Dashboards zijn erg belangrijk voor de gebruikerservaring van Severa. Met de door ons gedefinieerde standaardinstellingen kunt u aan de slag, maar we raden u sterk aan om deze aan uw eigen wensen aan te passen.
Wanneer u zich bij Severa registreert, dan beschikt u over kant-en-klare dashboards die standaard zijn toegewezen aan verschillende toestemmingsprofielen en als hoofdgebruiker van het bedrijf kunt u alle dashboards zien.
Dashboards zijn er in twee vormen: Eigen en Gedeeld. Eigen dashboards zijn persoonlijk en bedoeld voor persoonlijk gebruik en u kunt er zowel eigen als gedeelde rapporten aan toevoegen. Als u hetzelfde dashboard met andere gebruikers van het bedrijf wilt delen, maak dan een gedeeld dashboard aan. Zodra u een dashboard hebt gedeeld, kunt u selecteren met welke toestemmingsprofielen het dashboard mag worden weergegeven. U kunt standaardrapporten of gedeelde rapporten gebruiken wanneer u een dashboard aanmaakt.
Als u geen toestemming hebt voor Delen, dan kunt u geen gedeelde dashboards aanmaken.
Wanneer u een nieuw dashboard wilt aanmaken, klikt u rechtsboven op uw dashboard op de wisselknop Dashboard bewerken. In het geopende scherm kunt u nieuwe dashboards toevoegen en bestaande verwijderen/bewerken.
- Ga naar de dashboardweergave door op het pictogram Severa in de linkerbovenhoek te klikken.
- Klik op de knop Dashboards bewerken.
- Klik op Dashboard toevoegen.
- Voer een duidelijke naam voor het dashboard in en selecteer of het Eigen of Gedeeld is.
- Wanneer u een gedeeld dashboard maakt, moet u ook kiezen welke toestemmingsprofielen er toegang toe hebben.
- Klik op Aanmaken.
Er wordt een nieuw dashboard aangemaakt en u kunt er inhoud aan toevoegen.
Als aanbevolen werkwijze raden we de meeste gebruikers aan om slechts één Dashboard te hebben. Dit maakt het gemakkelijk om de gegevens te zien waarop u absoluut moet reageren. Als u dagelijks veel zaken in de gaten moet houden, dan is verstandig om met meerdere dashboards te werken.
Rapporten die u dagelijks nodig hebt, zijn goed om op een dashboard te plaatsen. Rapporten die u wekelijks nodig hebt, zijn goed om als favoriete rapporten te definiëren.
Met meerdere dashboards kunt u snel de informatie te bekijken die u nodig hebt op het moment dat u deze nodig hebt. Wanneer u zich bijvoorbeeld richt op verkoop of ondersteuning, kunt u een dashboard bekijken dat alleen informatie over klanten, contactpersonen en verkoopprojecten weergeeft.
Maar misschien wilt u een dashboard dat zich richt op werkuren, met een werkureninvoerformulier, resourcetoewijzingen, en bovendien een aantal werkurenrapportages, zodat u uw tijd nauwkeurig kunt bijhouden. U kunt ook uren direct via het dashboard boeken via de urenboekingswidget.
Dashboards worden weergegeven als tabbladen boven aan de pagina. Wanneer er meerdere dashboards zijn, is het tabblad van het actieve dashboard blauw. Als u op een dashboardtabblad klikt, dan wordt dat dashboard geactiveerd en naar voren geplaatst.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen