Je kunt een klant toevoegen in Severa door de klantgegevens zelf in te vullen of door de klantgegevens op te halen uit een openbaar register (in Noorwegen Bizweb, in Finland YTJ/AvoinData).
Een nieuwe klant toevoegen
Begin met het toevoegen van een klant door naar het klantoverzicht te gaan via Klanten > Overzicht of start het toevoegen via het hoofdmenu Nieuwe toevoegen > Klant:
- Voer de naam van de klant en het bedrijfsidentificatienummer in.
- Open de sectie Adres en vul de adresgegevens van de klant in.
- Open de sectie E-facturatie en vul de e-facturatieadressen van de klant in, als de klant elektronische facturatie gebruikt.
- Klik op Opslaan, waarna je automatisch naar de klantenkaart gaat om aanvullende gegevens in te vullen.
Een nieuwe klant toevoegen uit een openbaar register
Importeer klantgegevens uit openbare registers, afhankelijk van het land (in Noorwegen Bizweb, in Finland YTJ/AvoinData), als volgt:
- Begin met het typen van de naam van de klant (één woord) of voer het bedrijfsidentificatienummer in.
- Klik op het vergrootglas om gegevens op te zoeken.
- Selecteer de gegevens van de juiste klant uit de lijst die wordt geopend om handmatige invoer te vermijden.
Klantenkaarten samenvoegen
In Severa is het niet mogelijk om klantenkaarten rechtstreeks samen te voegen. Verplaats projecten en andere gegevens handmatig van de ene klantenkaart naar de andere door de klant van het project te wijzigen:
- Open het project
- Klik op het actiemenu met drie puntjes in de rechterbovenhoek van de projectkaart en selecteer Klant wijzigen
- Het wijzigen van de klant van een project is alleen mogelijk als er nog geen facturen of offertes voor het project zijn aangemaakt
Als je per ongeluk twee klanten hebt aangemaakt en slechts één wilt blijven gebruiken, deactiveer dan de overbodige klantenkaart via de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de klantenkaart door op Klant deactiveren te klikken.
Trefwoorden: klant toevoegen, nieuwe klant, klantenkaart toevoegen, nieuwe klant toevoegen, klantenkaarten samenvoegen, klanten samenvoegen, YTJ, openbaar register, klantgegevens, crm
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen