Factuurgegevens

In het bovenste gedeelte van de factuur zie je de facturatiegegevens van de klant en andere basisgegevens, zoals de factuurdatum, betalingstermijn en vertragingsrente. Een deel van de gegevens komt uit de factuursjabloon (Vrije tekst-velden en Factuurinstellingen) en een deel uit de instellingen van het project en het bedrijf.

Alle factureerbare uren, reizen en termijnen worden automatisch als factuurregels opgehaald; nieuwe termijnen kun je rechtstreeks op de factuur toevoegen met de knop Termijn of kost toevoegen. Een PDF-voorbeeld van de factuur kun je bekijken via de optie Meer acties > PDF weergeven onderaan de factuur.

Belasting van de factuur

Standaard gebruikt de factuur het standaard-btw-percentage van de organisatie. In de klantinstellingen kan echter een klantspecifiek belastingpercentage worden vastgelegd dat afwijkt van de standaard. Met betrekking tot de belasting van factuurregels gelden enkele basisregels en logica:

• Werkuren gebruiken de standaard-btw van het bedrijf of de klantspecifieke btw, indien deze is ingesteld.
• Producten en reiskosten gebruiken het btw-tarief dat is vastgelegd in het Product- en reiskostenregister.
• Ondanks deze regels kunnen de btw-gegevens per afzonderlijke factuurregel worden aangepast.
• Op dezelfde factuur kunnen producten en reiskosten met verschillende btw-percentages staan, maar vanwege de fiscale behandeling van werkuren kunnen urenregistraties niet op dezelfde factuur met meerdere btw-percentages worden gefactureerd.
• Het btw-percentage kan in één keer voor meerdere regels worden bijgewerkt via een massabewerking. De eenvoudigste manier is om via het tabblad Factuurinstellingen subtotale regels aan de factuur toe te voegen (selecteer Toon de totale bedragen van uren, reiskosten en termijnen als subtotaal) en vervolgens het belastingpercentage per subtotaal bij te werken.

Verleggingsregeling

Buitenlandse verkoop kan belastingvrij worden gefactureerd met de functie Verleggingsregeling in de sectie Gedetailleerde gegevens. Deze kan ook vooraf in de klantinstellingen worden geactiveerd. Wanneer je deze functie gebruikt, worden alle btw-gegevens van de factuur verwijderd. Controleer de factuurgegevens altijd vóór verzending om te voorkomen dat deze optie per ongeluk is ingeschakeld.

Gedetailleerde gegevens van de factuur

In de sectie Gedetailleerde gegevens vul je meer specifieke informatie in of pas je deze aan, zoals referentiegegevens, boekingsdatum, taal en opmaak. Hier stel je ook de Verleggingsregeling in en kun je indien nodig meerdere projecten van dezelfde klant op één factuur combineren.

Door op een afzonderlijke factuurregel te klikken, kun je de gegevens ervan bewerken, zoals de eenheidsprijs of de boeking. Het bewerken van regels voor reiskosten en urenregistraties heeft alleen invloed op de betreffende factuurregel, niet op de oorspronkelijke registratie – wijzigingen in termijnen daarentegen worden overal in Severa bijgewerkt.

Factuurregels van de factuur verwijderen

Selecteer de regels die je wilt verwijderen en kies een optie in het actiemenu bovenaan:

• Later factureren verwijdert de regels van deze factuur, maar laat ze factureerbaar – ze worden automatisch op de volgende factuur opgehaald.
• Markeren als niet-factureerbaar verwijdert de regels van deze factuur en ze worden niet automatisch op een nieuwe factuur opgehaald, maar je kunt ze later indien nodig handmatig op een factuur zetten.

Factuurregels opnieuw ordenen

Beweeg de muis over de factuurregel totdat het sleepicoon actief wordt en sleep de regel of het subtotaal naar de gewenste positie. Voer het wijzigen van de volgorde als laatste wijziging op de factuur uit: het toevoegen van een nieuwe regel of het wijzigen van de factuurinstellingen herstelt namelijk de oorspronkelijke volgorde van de regels.

Bijlagen van de factuur

De sectie Bijlagen onderaan de factuur is verdeeld in twee weergaven:

• Gekoppeld aan factuur: bestanden die al aan de factuur zijn gekoppeld.
• Niet gekoppeld aan factuur: bestanden die zijn opgehaald uit de sectie Bestanden en links van de klant of het project, evenals bijlagen die later van de factuur zijn verwijderd.

Bijlagen beheer je als volgt:

• Sleep en zet neer een bestand rechtstreeks vanaf je computer in het neerzetgebied van de factuur.
• Of klik op Bladeren in je bestanden en selecteer een bestand vanaf je computer.
• Wijzig de volgorde van de bijlagen door ze naar de gewenste positie te slepen.
• Verwijder een bijlage door de muis erover te bewegen en op het rode kruis te klikken.
• De specificatie van de factuur en de bijlagen worden samengevoegd tot één PDF-bestand, in de volgorde zoals deze op de factuur wordt weergegeven.

Niet-gefactureerde items

De sectie Niet-gefactureerde items toont de regels die van de factuur zijn verwijderd en de regels die voor toekomstige facturatie zijn gemarkeerd, zoals producten waarvoor een toekomstige factureerbaar-vanaf-datum is ingesteld. Om regels terug op de factuur te zetten, selecteer je ze via de selectievakjes en kies je in het menu bovenaan Nu factureren.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee