Om verkoopstatussen te beheren gaat u naar Instellingen > Verkoop en offertes > Verkoopstatussen. Daar kunt u: de volgorde van de statussen instellen, statussen toevoegen of verwijderen, en de waarschijnlijkheid van elke status bewerken.
Als u de status van een verkoopproject wilt wijzigen, dan gaat u naar de kanbanweergave van het Verkoopoverzicht of naar het tabblad Verkoop van een specifiek project. Bij het binnenhalen van een order wordt de Waarschijnlijkheid automatisch op 100% gezet en wordt de Verwachte orderdatum de huidige datum. Deze kunnen zo nodig ook handmatig worden aangepast.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen