Het verkoopproces en de bijbehorende statussen kunnen worden beheerd via Instellingen > Verkoop en offertes > Verkoopstatussen. De volgorde van de statussen is gebaseerd op hun waarschijnlijkheid %. Om de status van een verkoopproject te wijzigen, gaat u naar de kanbanweergave van het Verkoopoverzicht of naar het tabblad Verkoop van een specifiek verkoopproject. Om de sectie Verkoop in de zijbalknavigatie te kunnen zien, moet de gebruiker minimaal toegangsrechten op het niveau van Projectmanager voor projecten hebben.
Voortgang van een verkoopproject in het verkoopproces
Wanneer een verkoopproject wordt aangemaakt, krijgt het een verkoopstatus en is het terug te vinden in de sectie Verkoop van de zijbalknavigatie. Naarmate de verkoop vordert, kan de status van het verkoopproject worden bijgewerkt door het verkoopproject in het verkoopproces naar de volgende fase te slepen. Wanneer het verkoopproject wordt afgerond, wordt de laatste status gekozen op basis van de uitkomst van het sluiten van de verkoop:
✔️ Gewonnen verkoopproject
- Wanneer het verkoopproject is afgerond en de order is binnengehaald, sleept u het verkoopproject naar de laatste gewonnen status in het proces (bijv. Order).
- Wanneer het verkoopproject wordt afgesloten en als gewonnen wordt gemarkeerd, wordt de Waarschijnlijkheid automatisch bijgewerkt naar 100% en wordt de Verwachte orderdatum de huidige datum. Deze velden kunnen ook handmatig worden aangepast.
- Het gewonnen verkoopproject wordt bijgewerkt naar een project en is voortaan terug te vinden in het Projecten-overzicht in de zijbalknavigatie.
✖️ Verloren verkoopproject
- Als het verkoopproject als verloren wordt gemarkeerd, sleept u het verkoopproject naar de laatste verloren status in het proces (bijv. Afgewezen offerte).
- Wanneer het verkoopproject naar een afgesloten en verloren status wordt verplaatst, wordt het verkoopproject bijgewerkt naar een gesloten project en is het voortaan terug te vinden in de lijst met afgesloten projecten, bijvoorbeeld via het rapport Werk.
Trefwoorden: verkoopproces, verkoopstatussen, kanbanweergave, waarschijnlijkheid, verwachte orderdatum, gewonnen verkoopprojecten, verloren verkoopprojecten, open project, gesloten project, projectmanager
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen