Om verkoopstatussen te beheren gaat u naar Instellingen > Verkoop en offertes > Verkoopstatussen. U kunt statussen toevoegen of verwijderen, en de waarschijnlijkheid van elke status bewerken. De volgorde van de statussen is gebaseerd op hun waarschijnlijkheid.

Als u de status van een verkoopproject wilt wijzigen, dan gaat u naar de kanbanweergave van het Verkoopoverzicht of naar het tabblad Verkoop van een specifiek project. Bij het binnenhalen van een order wordt de Waarschijnlijkheid automatisch op 100% gezet en wordt de Verwachte orderdatum de huidige datum. Deze kunnen zo nodig ook handmatig worden aangepast.



Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.