Severa brukeropplevelse er sentrert rundt dashbord. Med de forhåndsinnstilte innstillingene vi har definert, kan du komme i gang, men vi anbefaler å tilpasse dashbordene etter dine egne behov.
Når du registrerer deg for Severa, får du tilgang til ferdige dashbord som som standard er delt mellom forskjellige rettighetsprofiler, og som hovedbruker i selskapet kan du se alle dashbordene.
Det finnes to forskjellige typer dashbord: Egne og Delte. Egne dashbord er personlige og ment for brukerens personlige bruk, og det er mulig å legge til både egne og delte rapporter. Hvis du ønsker å dele den samme dashbordvisningen med andre brukere i selskapet, opprett dashbordet som delt. Når du har delt dashbordet, kan du velge hvilke rettighetsprofiler som har tilgang til dashbordet. Du kan bruke enten standardrapporter eller delte rapporter til å opprette dashbordet.
Hvis du ikke har Delings-rettigheter for dashbord, kan du ikke opprette delte rapporter.
Når du vil opprette et nytt dashbord, klikker du på glidebryteren Redigere dashbord øverst til høyre i dashbordvisningen. I det åpne vinduet kan du legge til nye dashbord og fjerne/redigere eksisterende.
- Du kommer til dashbordvisningen ved å klikke på Severa-knappen øverst til venstre.
- Klikk på glidebryteren Redigere dashbord.
- Klikk på knappen Legg til dashbord.
- Gi dashbordet et beskrivende navn og velg om det er et Eget eller Delt dashbord.
- Når du oppretter et delt dashbord, må du også velge hvilke rettighetsnivåer det skal deles med.
- Klikk på knappen Opprett.
Det nye dashbordet er nå opprettet, og du kan begynne å legge til innhold i det.
Vår anbefaling er at de fleste brukere bare har én Dashbord aktivert. På denne måten kan du raskt og enkelt se ting du må reagere på. Hvis du følger flere ting i Severa daglig, kan det være mer fornuftig å dele rapporter på flere dashbord.
Rapporter du trenger daglig, bør settes på dashbordet. Rapporter du trenger hver uke på, bør defineres som favoritt-rapporter.
Ulike dashbord gjør det lettere for deg å se nødvendig informasjon når du trenger det. Hvis du for eksempel vil se på ting relatert til salg eller kundeadministrasjon, er det fornuftig å designe et dashbord som inneholder informasjon om kunder, kundekontaktpersoner og salgsprosjekter.
I tillegg kan du ha behov for et dashbord som viser timer, utvidet ressursallokering og rapporter relatert til timer, for å holde deg oppdatert på registreringer. Du kan også registrere timer direkte via dashbordet gjennom timeregistreringswidgeten.
Dashbordene vises som egne faner øverst på siden. Når flere dashbord er aktivert, vises det aktive og valgte dashbordet i blått. Du kan åpne dashbordet ved å klikke på navnet i dashbord toppmenyen.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback