Årsskiftet er en travel tid i prosjektvirksomhet. Blant årsregnskap og siste faktureringer er det viktig å huske systemnivå rutiner som sikrer datakorrekthet fra starten av den nye perioden.
For å sikre en så smidig overgang til det nye året som mulig i din organisasjon, har vi samlet de viktigste tiltakene for Severas hovedbrukere og prosjektledere.
Med denne sjekklisten sikrer du at timeregistreringer, feriesaldoer og prislister er oppdatert, og at det ikke oppstår overraskelser i rapporteringen i januar. Ta vare på denne listen og få rutinene på plass før ferien!
Dra nytte av rapportgalleriet
Visste du at Severas rapporteringsseksjon har et Rapportgalleri med forhåndsopprettede rapportmaler? Du kan dra nytte av disse ferdige malene og tilpasse dem etter dine behov ved å justere filtre eller verdier. Gå til rapportgalleriet fra venstre side navigasjonsmeny Rapporter > Rapportgalleri:
- Åpne ønsket rapport, rapportene er delt inn i forskjellige kategorier
- Klikk på rapportens navn for å åpne den i rapporteringsvisningen
- Juster filtre og rapportkolonner, altså verdier, fra høyre side av visningen
- Husk til slutt å lagre rapporten for deg selv, eller også for ønskede tilgangsprofiler, ved å klikke på Lagre som knappen øverst i rapporten
- Last ned rapporten som Excel- eller CSV-fil fra Severa ved å klikke på nedlastingsikonet øverst i rapporten om nødvendig
Oppdater register for reiseutgifter
Når det skjer endringer i reiseutgifter, som for eksempel kilometerkompensasjon og dagpenger, må nye reiseutgifter legges til i registeret for reiseutgifter, og eksisterende priser må oppdateres manuelt. Gjør endringene først etter at alle reiseutgifter for inneværende år er registrert i systemet.
- Gå til Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Reiseutgiftstyper
- Deaktiver alle unødvendige reiseutgiftstyper, slik at brukerne ikke ved et uhell registrerer utgifter med feil reiseutgiftstype
- Oppdater prisene på eksisterende og aktive reiseutgifter og legg til nye reiseutgiftstyper om nødvendig under Legg til reiseutgiftstype
Sjekk og oppdater prislister
Før du begynner å oppdatere prislister, er det viktig å sikre at alle registreringer fra inneværende år (arbeidstimer, tillegg eller reiseutgifter) som skal faktureres, er fakturert eller i det minste lagt på fakturaen som venter på fakturering (utkast-faktura). På denne måten vil ikke oppdateringen av prislisten påvirke disse registreringene.
Hvis du har Advanced Pricing-tillegget, se detaljerte instruksjoner og informasjon om prisoppdateringer her: Hvordan oppdaterer jeg prislisten?
Du kan oppdatere prislister i Innstillinger (selskapets hovedinnstillinger) samt direkte på prosjektet (prosjekt-spesifikk prisliste). Oppdater eksisterende priser for å matche de nye prisene. De nye prisene trer i kraft umiddelbart etter at informasjonen er lagret.
Du kan også legge til en helt ny prisliste med nye priser om nødvendig. I disse tilfellene er det viktig å huske å bytte prislisten til ønskede prosjekter for bruk.
Ansattes statusoversikt
Ved årsskiftet er det også lurt å ta en gjennomgang av de viktigste opplysningene om ansatte, som arbeidskontrakter og fleksitidsberegning. Se nedenfor for detaljerte instruksjoner for å sjekke opplysningene, og sikre en smidig overgang også for arbeidskontrakter og ansattes registreringer.
Sjekk status for fleksitid
Avhengig av selskapets interne praksis og retningslinjer, kan det være ønskelig å nullstille fleksitid ved årsskiftet. Dette kan gjøres via innstillinger ved å endre startdato for fleksitid-beregning.
Før fleksitid nullstilles, anbefales det å rapportere total fleksitid via Brukere-rapporten for å lagre.
Brukerens total fleksitid kan også justeres manuelt via Brukeradministrasjon. Du kan enten legge til fleksitid til brukeren via fleksitidsjustering, eller om nødvendig redusere fleksitid med et negativt beløp.
- Gå til Innstillinger > Timer & utlegg > Fleksitid > Startdato for fleksitid-beregning
- Sett en ny dato som fleksitid-beregningen starter fra
- Når du har gjort endringen, må du beregne total fleksitid for alle brukere på nytt
Hvis for eksempel den daglige timemengden for en timebruker endres, må det opprettes en ny arbeidskontrakt med nye opplysninger. Når du oppretter en ny arbeidskontrakt, kan du enten beholde og overføre fleksitimer fra den tidligere arbeidskontrakten, eller starte fleksitid-beregningen fra null.
Nedenfor er listet alle endringer som krever opprettelse av en ny arbeidskontrakt, slik at ingen eksisterende registreringer eller opplysninger for brukeren oppdateres retroaktivt og forårsaker mulige feil.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kostnad per time | Alle eksisterende timeregistreringer som er gjort i løpet av denne arbeidskontrakten (inkludert godkjente og fakturerte) oppdateres for å matche den nye kostnad per time prisen. Denne endringen påvirker prosjektmarginen. |
| Daglige timer | Forventet daglig timemengde oppdateres for denne arbeidskontrakten. Denne endringen påvirker brukerens total fleksitid og ressursallokeringer. |
| Daglig fleksitidsgrense | Daglig fleksitidsgrense oppdateres for denne arbeidskontrakten. Denne endringen påvirker timebrukerens total fleksitid. |
| Kontraktens startdato | Kontraktens startdato oppdateres for denne avtalen. Denne endringen påvirker brukerens total fleksitid og ressursallokeringer. |
- Gå til Innstillinger > Brukeradministrasjon
- Klikk på navnet til timebrukeren hvis kontrakt du må endre, for å gå til hans/hennes profil
- Gå til profilen under Innstillinger for ansatte > Arbeidskontrakter
- Klikk Ny arbeidskontrakt
- Angi opplysningene for den nye kontrakten
- Velg om fleksitimer beholdes fra tidligere arbeidskontrakt. Vær oppmerksom på at hvis du nullstiller fleksitid-beregningen ved opprettelse av ny kontrakt, kan denne handlingen ikke angres etter at kontrakten er lagret.
- Klikk Lagre
- Når du har opprettet en ny arbeidskontrakt for en bruker med fleksitid aktivert, beregn brukerens fleksitid på nytt.
Ved årsskiftet er det viktig å også vurdere statusen for selskapets Severa-abonnement. Hvis for eksempel selskapets faktureringsdetaljer eller behovet for bruker lisenser endres ved årsskiftet, kan du administrere disse endringene på Abonnement siden.
Det er viktig å sjekke antall bruker lisenser og gjøre nødvendige endringer før den nye faktureringsperioden starter. For å sjekke abonnementets opplysninger og gjøre endringer, gå til Innstillinger > Abonnement.
Tilgang til Abonnement-siden krever Påloggingsadministrator rettigheter Rediger innstillinger og administrer abonnement og funksjoner. Se detaljerte instruksjoner for administrasjon av abonnement her: Abonnement.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback