Avdelinger kan brukes til rapportering formål, for å allokere kostnader og inntekter til forskjellige avdelinger. Brukere tildeles avdelinger og som standard tilhører prosjekter avdelingen til brukeren som opprettet dem.
Velg Innstillinger > Organisasjon > Avdelinger for å redigere avdelingsinnstillingene etter eget ønske.
Organisasjonshierarki brukes til å skille og organisere segmentene i firmaet ditt, som interne avdelinger, forretningsenheter, internasjonale aksjer eller datterselskaper.
Når tillegget er aktivert, erstatter det den tradisjonelle avdeling listen. Med Organisasjonshierarki kan du flytte avdelinger i en trestruktur for å modellere firmaets forretningsstruktur. Du kan samtidig også definere andre opplysninger som Logoer, Bankkonto, Mva-nummer og Fakturanummer for å skille avdelinger.
Velg Innstillinger > Organisasjon > Avdelinger for å komme i gang.
Klikk på navnet for å Redigere eksisterende opplysninger eller flytte avdelingen i hierarkiet (ved hjelp av Tilhører -nedtrekksmenyen). Hold musen over avdelingen for å se Deaktivere og Fjern-ikoner. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller ikke er mulig å fjerne en eksisterende forretningsenhet av hensyn til dataintegritet. Deaktivering skjuler avdelinger fra trevisningen, men fjerner dem ikke helt. Denne funksjonen kan brukes på avdelinger som er stengt, solgt eller på annen måte deaktivert.
Deaktiverte avdelinger tilordnes salgsprosjekter og prosjekter hvis personen som opprettet avdelingene tilhører en skjult avdeling. Deaktiverte avdelinger er imidlertid ikke lenger tilgjengelige for valg.
Avhengig av dine behov kan du enten opprette et nytt firma (med eget Mva-nummer, som datterselskaper) eller en ny avdeling (interne avdelinger, forretningsenheter).
I avdelinger er Navn det eneste obligatoriske feltet, og andre opplysninger tas fra moderavdelingen med mindre de er spesifikt angitt.
For firmaer er Navn og Mva-nummer obligatoriske felt. Det anbefales også å legge til firmaets logo og bunntekst som brukes i PDF-filer for fakturaer, tilbud og reiserefusjon. Bruk bunnteksttagger for å hente opplysninger fra firmaets opplysninger, som Avdelinger (firmanavn), Adresse og Mva-nummer.
Bunntekstens fritekst editor støtter følgende formateringsinnstillinger:
- Fire forskjellige tekststørrelser: Overskrift 1, overskrift 2, normal og liten
- Fet, kursiv og understreking
- Nummer- og punktliste
Hver ny salgsprosjekt og prosjekt tilknyttes automatisk avdelingen til personen som opprettet det, men det kan endres om nødvendig under Prosjektinnstillinger.
Visse opplysninger knyttet til salgsprosjektet/prosjektet, som Språk, Valuta, Formatering, Mva-nummer, Fakturanummer, Faktureringsadresse, Logo og fakturaens Bunntekst, hentes fra avdelingen. Hvis disse opplysningene ikke er angitt for avdelingen, tas de fra Moderavdelingen eller Firmaet.
Firmaer og avdelinger kan brukes til rapportering formål, for å allokere kostnader og inntekter til forskjellige avdelinger. For eksempel kan salgsprognoser, ressursallokeringer og prosjektfakturering brukes til å sammenligne fremtidsutsikter og fremgang for forskjellige avdelinger.
Hver avdeling må tilhøre enten en organisasjon eller et firma. Brukere tildeles avdelinger og som standard tilhører prosjekter avdelingen til brukeren som opprettet dem. Firmaer kan også ha egne faktura innstillinger.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback