Enheter kan brukes til rapportering formål, for å allokere kostnader og inntekter til forskjellige enheter. Brukere tildeles enheter og som standard tilhører prosjekter enheten til brukeren som opprettet dem.
Velg Innstillinger > Organisasjon > Enheter for å redigere enhetsinnstillingene etter eget ønske.
Organisasjonshierarki brukes til å skille og organisere segmentene i firmaet ditt, som interne avdelinger, forretningsenheter, internasjonale aksjer eller datterselskaper.
Når tillegget er aktivert, erstatter det den tradisjonelle enhet listen. Med Organisasjonshierarki kan du flytte enheter i en trestruktur for å modellere firmaets forretningsstruktur. Du kan samtidig også definere andre opplysninger som Logoer, Bankkonto, Mva-nummer og Fakturanummer for å skille enheter.
Velg Innstillinger > Organisasjon > Enheter for å komme i gang.
Klikk på navnet for å Redigere eksisterende opplysninger eller flytte enheten i hierarkiet (ved hjelp av Tilhører -nedtrekksmenyen). Hold musen over enheten for å se Deaktivere og Fjern-ikoner. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller ikke er mulig å fjerne en eksisterende forretningsenhet av hensyn til dataintegritet. Deaktivering skjuler enheter fra trevisningen, men fjerner dem ikke helt. Denne funksjonen kan brukes på enheter som er stengt, solgt eller på annen måte deaktivert.
Deaktiverte enheter tilordnes salgsprosjekter og prosjekter hvis personen som opprettet enhetene tilhører en skjult enhet. Deaktiverte enheter er imidlertid ikke lenger tilgjengelige for valg.
Avhengig av dine behov kan du enten opprette et nytt firma (med eget Mva-nummer, som datterselskaper) eller en ny enhet (interne avdelinger, forretningsenheter).
I enheter er Navn det eneste obligatoriske feltet, og andre opplysninger tas fra moderenheten med mindre de er spesifikt angitt.
For firmaer er Navn og Mva-nummer obligatoriske felt. Det anbefales også å legge til firmaets logo og bunntekst som brukes i PDF-filer for fakturaer, tilbud og reiserefusjon. Bruk bunnteksttagger for å hente opplysninger fra firmaets opplysninger, som Enheter (firmanavn), Adresse og Mva-nummer.
Bunntekstens fritekst editor støtter følgende formateringsinnstillinger:
- Fire forskjellige tekststørrelser: Overskrift 1, overskrift 2, normal og liten
- Fet, kursiv og understreking
- Nummer- og punktliste
Hver ny salgsprosjekt og prosjekt tilknyttes automatisk enheten til personen som opprettet det, men det kan endres om nødvendig under Prosjektinnstillinger.
Visse opplysninger knyttet til salgsprosjektet/prosjektet, som Språk, Valuta, Formatering, Mva-nummer, Fakturanummer, Faktureringsadresse, Logo og fakturaens Bunntekst, hentes fra enheten. Hvis disse opplysningene ikke er angitt for enheten, tas de fra Moderenheten eller Firmaet.
Firmaer og enheter kan brukes til rapportering formål, for å allokere kostnader og inntekter til forskjellige enheter. For eksempel kan salgsprognoser, ressursallokeringer og prosjektfakturering brukes til å sammenligne fremtidsutsikter og fremgang for forskjellige enheter.
Hver enhet må tilhøre enten en organisasjon eller et firma. Brukere tildeles enheter og som standard tilhører prosjekter enheten til brukeren som opprettet dem. Firmaer kan også ha egne faktura innstillinger.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback