Gruppering av kunder og kontaktpersoner

Du kan gruppere kunder og kontaktpersoner etter ulike rapporteringsbehov. Overvåking av lønnsomhet og administrasjon av ulike lister er enkelt med verktøyene som tilbys av Severa. Med kundegrupper kan du:

✔️ enkelt identifisere ulike nøkkelkunder og andre kundeklasser
✔️ kategorisere kunderegisteret i tydelige, håndterbare og oppfølgingsbare deler
✔️ administrere rapportering av kundedata mer smidig

Administrasjon og redigering av kundegrupper

Du kan redigere og opprette nye kundegrupper etter behov. Kundegrupper og deres innstillinger administreres i systemet som følger:

1. Gå til Innstillinger via tannhjulikonet
2. Gå til Kunder & kontaktpersoner
3. Åpne delen Kundegrupper
4. Legg til hovedgruppe eller legg til en ny kundegruppe under en hovedgruppe ved å klikke Legg til kundegruppe

Hovedgrupper brukes til å kategorisere kundegrupper. Med hovedgrupper kan du dele kundegrupper inn i egne, tydelige deler. Du kan navngi hovedgrupper og kundegrupper slik du ønsker. De faktiske kundegruppene legges under hovedgruppene. Én kunde kan tilhøre flere kundegrupper.

Eksempel: Gi hovedgruppen navnet «Kundetype», og legg til ønskede kundegrupper under, for eksempel «Kunde», «Prospekt» eller «Partner».

Definere kundegruppe i kundens opplysninger

Kategoriser kunden i valgte kundegrupper ved å gå til kundekortet via sidenavigasjonen Kunder > Oversikt. Søk opp kunden og gå til fanen Kundeinnstillinger:

1. Du finner hovedgrupper og kundegrupper som er definert i innstillingene, som valg under Kundegruppe
2. Klikk i avmerkingsboksen for å velge ønskede grupper 
3. Informasjonen lagres automatisk

Du kan også masseoppdatere kundegrupper for flere kunder samtidig. Gå til rapporten Kunder via sidenavigasjonen Rapporter > Opprett rapport:

1. Åpne delen Kunder
2. Velg rapporten Kunder
3. Aktiver ønskede kunder ved å klikke i avmerkingsboksene til venstre
4. I toppmenyen velger du Velg handling > Legg til kundegrupper eller Fjern kundegrupper
5. Til slutt lagrer du informasjonen ved å klikke Oppdater

Gruppering av kontaktpersoner med nøkkelord og roller

Ved å bruke nøkkelord og roller kan du effektivt gruppere kundenes kontaktpersoner for ulike rapporteringsbehov. Dette gjør det for eksempel enklere å vedlikeholde målrettede postlister.

Administrer kontaktpersonroller og nøkkelord i innstillingene:

1. Gå til Innstillinger via tannhjulikonet
2. Gå til Kunder & kontaktpersoner
3. Åpne delene Kontaktpersonroller og Kontaktpersonnøkkelord

Legg til en rolle eller et nøkkelord for en kontaktperson ved å gå til kundekortet via sidenavigasjonen Kunder > Oversikt. Søk opp kunden og gå til fanen Kontaktinformasjon :

1. Åpne kontaktpersonkortet i delen Kontaktinformasjon 
2. Definer Rolle eller legg til nøkkelord under Legg til nøkkelord
3. Til slutt Lagre opplysningene

Nøkkelord: kundegrupper, overvåking av lønnsomhet, nøkkelkunder, kundeklasser, partnere, underleverandører, innstillinger, rapporteringsbehov

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei