Et salg kan enten slettes eller avsluttes, avhengig av om det allerede er opprettet tilbud eller fakturering på arbeidet. Funksjonene finnes under menyen med tre prikker øverst til høyre i salgsarbeidet.
Slette et salgsarbeid
Et salgsarbeid kan slettes dersom det ennå ikke er opprettet fakturering eller tilbud på arbeidet. Slett salgsarbeidet ved å åpne menyen med tre prikker øverst til høyre, og velg Slett prosjekt.
Avslutte et salgsarbeid
Hvis salgsarbeidet ikke kan slettes, det vil si at det er opprettet tilbud eller fakturaer på arbeidet, kan du lukke eller avslutte salgsarbeidet ved å velge Avslutt prosjekt fra menyen med tre prikker øverst til høyre. Når arbeidet lukkes, skjules det fra lister, men informasjonen bevares i rapportene ved hjelp av filtre.
Flytte timeregistreringer fra ett salgsarbeid til et annet
Hvis det er behov for å flytte timeregistreringer fra ett salgsarbeid til et annet, for eksempel på grunn av sletting, kan flyttingen enkelt gjøres via salgsarbeidet ved hjelp av masseoppdatering:
- Åpne fanen Prosjektplan i salgsarbeidet
- Gå til delen Faser og klikk på totalt antall timer for å se rapporten
- Velg ønskede linjer ved hjelp av avkrysningsboksene
- Velg Velg handling > Bytt prosjekt og fase > Oppdater
Nøkkelord: salgsarbeid, arbeid, sletting, sletting av salgsarbeid, avslutning av salgsarbeid, flytting av timer
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback