Asiakastietojen sisäänluku

Asiakastietojen sisäänluku -työkalun avulla voit luoda uusia asiakkaita ja yhteyshenkilöitä, sekä lisätä olemassa oleville asiakkaille tietoja (tietyin rajoituksin).

Asiakkaan nimi on ainoa pakollinen kenttä.

Helpoiten pääset alkuun lataamalla mallitiedoston polusta Asetukset > Tietojen sisäänluku > Asiakastietojen sisäänluku. Mallitiedostosta löytyy mahdollisten lisättävien tietojen sarakkeet sekä esimerkkejä, missä muodossa tietojen tulee olla täytettynä CSV-tiedostossa. Voit käyttää myös itse muodostettua tiedostoa, mutta varmista, että sen ensimmäinen rivi on sisäänluettavien tietojen otsikkorivi.

Voit käyttää asiakastietojen sisäänlukua lisätäksesi tietoja ja Asetuksia jo olemassa oleville asiakkaille. Tiedot, joita voidaan lisätä:

• Osoitteet
• Yhteyshenkilöt
• Toimialat
• Yhteyshenkilön roolit
• Yhteyshenkilön avainsanat
• Asiakasryhmät

Lisätäksesi tietoja, syötä asiakkaan nimi tunnisteeksi jokaiselle riville ja syötä sarakkeisiin haluamasi lisättävät tiedot.

Tietojen sisäänluku vaatii pääkäyttäjä-oikeudet.

• Asiakkaiden tiedot voidaan sisäänlukea CSV-tiedostolla
• CSV-tiedostoja voidaan luoda ja muokata taulukko-ohjelmalla
• Älä käytä lainausmerkkejä ("), puolipisteitä (;) tai rivinvaihtoja (Enter) tiedoissasi
• Käytä puolipistettä (;) erottimena tiedostossa
• Erikoismerkit, mukaan lukien Ä, Ö, Å, tulee enkoodata ISO/IEC 8859-1 -, Windows-1252- tai UTC-8-standardin mukaisesti.

1. Valitse Asetukset > Tietojen sisäänluku > Asiakastietojen sisäänluku
2. Valitse tiedosto koneeltasi, jonka haluat sisäänajaa (raahaa ja pudota tiedosto laatikkoon tai selaa tiedostoja)
3. Tarkista tiedoston sisältö Tietojen tarkastelu -näkymässä ja korjaa mahdolliset virheet
4. Asetukset -osiossa sinun on mahdollista hyväksyä:
   • Uusien arvojen lisääminen Asiakkaan asetuksiin.
   • Olemassa olevien asiakkaan tietojen päivittäminen. Huomioithan että lisättyjen asetuksien, yhteyshenkilöiden, asiakasryhmien tai minkään muun lisätyn tiedon muokkaaminen tai poistaminen ei ole mahdollista.
5. Klikkaa Tietojen tuonti -painiketta, kun olet tarkistanut tiedot
6. Onnistuneen sisäänluvun jälkeen tulee näkyviin listaus sisäänajetuista asiakkaista ja yhteyshenkilöistä
   • Mikäli saat virheilmoituksia tässä vaiheessa, korjaa tiedot tai poista rivi, sekä yritä sisäänlukua uudelleen.

Alla on lueteltuna sarakkeiden otsikot ja niiden kenttien muotoiluohjeet oikean CSV-tiedoston lataamiseksi.

Kentän nimi	Kentän tyyppi	Rajoitukset	Kommentti
Asiakkaan nimi	Teksti	100 merkkiä
Y-tunnus	Teksti	50 merkkiä
Asiakasnumero	Numeerinen
Asiakasvastaava	Teksti	100 merkkiä	Muotoilu: Etunimi Sukunimi. Asiakasvastaavan tulee olla lisättynä Severaan ennen sisäänlukua, muuten sisäänluvun suorittanut käyttäjä määritetään asiakasvastaavaksi.
Toimiala	Teksti	100 merkkiä
Kieli	Teksti	100 merkkiä	Esimerkiksi Englanti (Yhdysvallat), Tanska tai Suomi.
Valuutta	Teksti	Oikea valuuttakoodi valuuttojen listauksesta, esimerkiksi USD, EUR tai GBP.	Sisäänluetut valuuttakoodit tunnistetaan vain siinä tapauksessa, jos valuuttakoodi on käytössä järjestelmän asetuksissa (Asetukset > Yritys > Valuutat).
Puhelin	Aakkosnumeerinen	50 merkkiä	Vain yksi osoite per asiakas.
Puhuttelumuoto		Sallitut muodot ovat 'Nti' 'Rva' tai 'Hra'.	Puhuttelumuoto käännetään kun tiedot siirretään.
Työntekijöiden määrä	Numeerinen
Vuotuinen liikevaihto	Numeerinen
Asiakkaan kuvaus	Teksti	4000 merkkiä
Kotisivu	Teksti	200 merkkiä
Maksuehto	Numeerinen
Asiakkaan sähköposti	Teksti	200 merkkiä
Verkkolaskuosoite	Teksti	50 merkkiä
Välittäjän tunnus	Teksti	50 merkkiä	Syötä operaattoritunnus, ei operaattorin nimeä.
Osoiterivi 1	Teksti	100 merkkiä	Mikäli Osoiterivit 1, 2 ja 3 ovat täytetty CSV-tiedostoon, kaikki osoitteet viedään Severaan Asiakkaan osoite-kenttään rivinvaihdolla eroteltuina.
Osoite 2	Teksti	100 merkkiä	Mikäli Osoiterivit 1, 2 ja 3 ovat täytetty CSV-tiedostoon, kaikki osoitteet viedään Severaan Asiakkaan osoite-kenttään rivinvaihdolla eroteltuina.
Osoiterivi 3	Teksti	100 merkkiä	Mikäli Osoiterivit 1, 2 ja 3 ovat täytetty CSV-tiedostoon, kaikki osoitteet viedään Severaan Asiakkaan osoite-kenttään rivinvaihdolla eroteltuina.
Postinumero	Teksti	50 merkkiä
Kaupunki	Teksti	50 merkkiä
Osavaltio	Teksti	50 merkkiä	Tulee täyttää vain siinä tapauksessa, jos Maa on Yhdysvallat. Vain validit Yhdysvaltojen osavaltiot hyväksytään, esimerkiksi "Alabama" tai  "Kalifornia".
Maa	Teksti	100 merkkiä	Vain validit maat hyväksytään, esimerkiksi Suomi, Iso-Britannia ja Japani.
On laskutusosoite	Numeerinen	Vain arvo 1 on sallittu, muita arvoja ei huomioida.	Syötä "1" merkitäksesi rivin osoitteen laskutusosoitteeksi.
On käyntiosoite	Numeerinen	Vain arvo 1 on sallittu, muita arvoja ei huomioida.	Syötä "1" merkitäksesi rivin osoitteen käyntiosoitteeksi.
On postiosoite	Numeerinen	Vain arvo 1 on sallittu, muita arvoja ei huomioida.	Syötä "1" merkitäksesti rivin osoitteen postiosoitteeksi.
Yhteyshenkilön etunimi	Teksti	100 merkkiä
Yhteyshenkilön sukunimi	Teksti	100 merkkiä
Yhteyshenkilön titteli	Teksti	100 merkkiä
Yhteyshenkilön rooli	Teksti	100 merkkiä
Yhteyshenkilön sähköposti	Teksti	200 merkkiä	Vain yksi osoite per yhteyshenkilö.
Yhteyshenkilön puhelin	Aakkosnumeerinen	200 merkkiä
Yhteyshenkilön matkapuhelin	Aakkosnumeerinen	200 merkkiä
Yhteyshenkilön syntymäpäivä	Aakkosnumeerinen		Validi päiväysmuoto perustuu profiilin muotoiluasetuksiin (Oma profiili > Henkilötiedot > Muotoilu & kieli). Esimerkiksi Englanti (Yhdysvallat): 2023-01-20.
Yhteyshenkilön kuvaus	Teksti	200 merkkiä
Yhteyshenkilön avainsanat	Teksti	50 merkkiä
Asiakasryhmät	Teksti	200 merkkiä
Lisäkentät*	Valuutta
Lisäkentät*	Päivä
Lisäkentät*	Numeerinen
Lisäkentät*	Teksti
Lisäkentät*	Teksti

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback