Lisäkenttien avulla voit lisätä tietoja asiakaskortille. Lisäkentän sisältö voi olla valuutta, päivä, numeerinen arvo, ennalta määritetyt arvot (alasvetovalikko) ja teksti.
Lisäkentät ovat saatavilla Platinum ja Enterprise -versioissa.
Lisäkenttien hallinnointi
Asetukset > Asiakkaan & yhteyshenkilöt > Lisäkentät alta voit hallinnoida lisäkenttiä. Täältä löydät kaikki luodut lisäkentät ja voit lisätä uusia tarvittaessa.
Luodaksesi uuden lisäkentän valitse Luo lisäkenttä ja valitse tyyppi.
Anna lisäkentälle Nimi
Valuutta ja numeerisille kentille voit antaa yksikkö-tiedon (valinnainen)
Valitse millä tavalla alasvetovalikko (yksi valinta tai monivalinta) ja miten arvot on järjestetty (mukautettu tai aakkosjärjestys)
Tallenna kenttä ja se on heti käytössä Asiakkaan asetukset-välilehdellä
Jos jollekin lisäkentälle ei ole tarvetta, voit helposti piilottaa tai poistaa sen viemällä hiiren rivin päälle. Käytä Näytä käytöstä poistetut lisäkentät valintaa nähdäksesi käytöstä poistetut lisäkentät.
Arvojen lisääminen lisätieto-kenttään
Löydät lisäkentät jokaisen asiakkaan Asiakkaan asetukset -välilehdeltä. Voit lisätä arvon klikkaamalla haluamaasi kenttää ja kirjoittamalla. Jos olet lisännyt päivä-tyyppisen lisäkentän, voit valita päivän myös kalenterista kenttää klikkaamalla tai kirjoittamalla päivän.
Nähdäksesi lisäkentät tulee sinulla olla vähintään lukuoikeus asiakkaisiin. Käyttäjät oikeuksilla Muokkaa & Kaikki voivat myös muokata lisäkenttiä.
Lisäkentät raportoinnissa
Lisäkenttä voidaan määrittää suodattimeksi tai arvoksi Asiakkaat-raportille.