Raportit & työpöydät : Severa

Severa x Visma Sign -integraatio on nyt julkaistu!
Lue lisää integraatiosta ja siitä, kuinka voit ottaa sen yrityksellenne käyttöön

This article is not available in English, view it in Finnish

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden ryhmittely

Asiakkaan kollaboraatio

Asiakkaan taloustiedot

Asiakkaan asetukset

Myyntityön luominen

Tarjouksen luonti

Tarjouksesta projektiksi

Projektin luominen

Projektisuunnitelma

Projektin kollaboraatio

Projektin taloustiedot

Projektin ennustaminen

Projektin asetukset

Tuntikirjauksien tekeminen

Poissaolojen kirjaus

Syötä tuntisi kellotuksen avulla

Työtuntien hyväksyntä

Tunnit & kulut -asetukset

Poissaolojen hyväksyntä

Matkakulujen ja maksuerien lisääminen

Matkakulujen muokkaaminen ja poistaminen

Matkalaskun luominen

Matkalaskujen raportointi sekä hyväksyminen

Aikataulu & kalenteri

Projektitehtävien Kanban

Resursoinnin yhteenveto

Resursoinnin käyttöoikeudet

Roolipohjainen resursointi

Työntekijän näkymä

Varaa resursseja

Laskutuksen yhteenveto

Laskun luominen

Projektien yhdistäminen laskulle

Laskun lähettäminen sähköpostitse

Laskun poistaminen

Laskun asetukset

Aikataulutettu laskutus

Raportit & työpöydät

Raporttigalleria

Raportin luominen

Raporttien arvot ja suodattimet

KPI-lukujen raportointi

Omat ja jaetut raportit

Tavoitteenasetanta

Historiatietojen raportointi

Yleiset toiminnot

Vispertti AI-chat

Julkaisutiedotteet

Asiakastietojen sisäänluku

Projektin maksuerien sisäänluku

Yleiset virheet

Tietoturva (Verkon rajoitukset)

Tuetut selaimet

Palvelukuvaukset

Severasta lähtevät sähköpostit

Severa mobiilisovellus

Oletusarvonlisäveron muuttaminen

Vuodenvaihteen muistilista

Julkaisutiedotteet 2024

Usein kysyttyä

Kuinka luon hyvityslaskun?

Loin vahingossa pelkän hyvityslaskun, nyt haluaisin kuitenkin luoda riveistä uuden laskun. En löydä laskun rivejä mistään. Voinko luoda uuden laskun hyvitetyistä riveistä?

Haluaisin aktivoida vanhan työntekijän tunnuksen uudelleen käyttöön, hänen palatessa takaisin. Onko tämä mahdollista?

Miten voin poistaa laskun?

Miksi projektille kirjatut tunnit eivät nouse laskutettavaksi?

Milloin myyntityö muuttuu projektiksi, ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Miten voin vaihtaa projektille asiakkaan?

Yritän kirjata tuntikirjaussivun kautta projektin vaiheelle tunteja, mutta en löydä listalta oikeaa vaihetta. Minne vaihe on kadonnut?

Lisäsin resurssiallokaation, mutta se meni vahingossa väärälle henkilölle. Miten voin korjata allokaation oikealle henkilölle?

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Mitä toimenpiteitä tämä vaatii Severassa?

Raportilla ei näy kaikkia tietoja, mitä haluaisin tarkastella. Mistä tämä voi johtua?

Voinko tallentaa raportin myöhempää tarkastelua varten, ilman että menetän tekemäni suodatukset ja valinnat?

Yrityksemme verkkolaskuosoitteet muuttuvat. Minne voin päivittää tiedot?

Voinko määrittää asiakkaalle oman hinnaston?

Miten voin lisätä asiakkaalle verkkolaskutustiedot?

Miten inaktivoin käyttäjän ja mitä käyttäjän tiedoille tapahtuu?

Ajankohtaiset ohjeet

Laskun luominen

Raporttien arvot ja suodattimet

Matkakulujen ja maksuerien lisääminen

Ajankohtaiset ohjevideot

Projektinhallinta

Työajanseuranta ja matkalaskut

Käyttäjien hallinta

Käyttäjän aktivoiminen

Käyttäjän avainsanat

Käyttäjien hallinta

Käyttäjien lisäkentät

Käyttäjän poistaminen

Osa-aikainen työskentely

Työsopimusten hallinnointi

Uuden käyttäjän lisääminen

Yrityksen asetukset

Liikevaihdon jaksotus

Järjestelmäasetukset

Projektin nimen näyttäminen

Sarakkeiden lajitteluperuste

Verkon rajoitukset

Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit

Rekisterin asetukset

Aikakirjaustyypit

Poissaolotyypit

Matkakulutyypit

Tuntikirjaukset

Liukumalaskenta

Edistynyt hinnoittelu

Asiakkaat & yhteyshenkilöt

Asiakasnumerointi

Asiakkaiden lisäkentät

Yhteyshenkilön avainsanat

Yhteyshenkilön roolit

Yhteydenottotavat

Myynti & tarjoukset

Asiakaslähteet

Tarjouksen tilat

Tarjouksen mallipohjat

Tarjouksen sähköpostimallit

Projektinhallinta

Projektin numerointi

Projektin tilat

Projektin avainsanat

Vaiheen asetukset

Tiedostojen ja linkkien avainsanat

Projektien lisäkentät

Kalenteri & tehtävät

Aktiviteettityypit

Projektitehtävän tyypit

Projektitehtävän tilat

Kalenteriresurssit

Laskutuksen oletusasetukset

Laskun mallipohjat

Avainluvut (KPI)

KPI-lukujen luonti

KPI-lukujen käyttö

Käyttöoikeudet

Aktiviteettien käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet tarkemmin

Miten integraatio otetaan käyttöön?

Maventa-integraatio

Kytke integraatio päälle

Kenttien tiedot

Laskujen lähettäminen EN16931 standardin mukaisesti

Käyttöönotto ja alkuasetukset

Rekistereiden synkronointi

Tietojen siirtyminen

Laskun muodostaminen

Siirtohistoria ja virhetilanteet

Maksutiedon päivittyminen

Kuinka päästä alkuun REST APIn kanssa?

REST API tunnusten luominen

Sertifiointi: REST API

Kalenterisynkronointi

Google kalenterisynkronointi

Microsoft Exchange -synkronointi

Procountor (vanha liittymä)

Dokumentinhallinta

Google Drive -integraatio

4Straction Agenda 360

Severa SOAP API

Kuinka luon SOAP API -avaimen?

SOAP API perusteet

Zendesk-integraatio

Visma.net Financials

Sähköposti-integraatio

Videot & webinaarit

Käyttäjien hallinta

Myynnin hallinta

Projektinhallinta

Työajanseuranta ja matkalaskut