Försäljningsprocessen och dess statusar kan redigeras i Inställningar > Försäljning & offerter > Försäljningsstatus. Du kan lägga till och ta bort statusar samt redigera sannolikheterna för varje status. Ordningen på statusarna baseras på deras sannolikhet %.
För att ändra status för ett försäljningsprojekt går du till kanbanvyn Försäljningsöversikt eller fliken Försäljning för ett visst projekt. När du avslutar en affär och markerar den som vunnen uppdateras Sannolikhet automatiskt till 100 % och aktuellt datum blir Förväntat orderdatum. Dessa kan också justeras manuellt.
När ett försäljningsprojekt är avslutat och försäljningsstatus satt som vunnen blir försäljningsprojektet ett öppet projekt. Om ett försäljningsprojekt sätts som förlorat blir det ett stängt projekt.
För att visa Försäljningsöversikt måste du ha minst Projektledare som behörighetsnivå till projekt.
Nyckelord: försäljningsprocess, försäljningsstatus, kanbanvy, sannolikhet, förväntat orderdatum, vunna försäljningsprojekt, förlorade försäljningsprojekt, öppet projekt, stängt projekt, projektledare.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback