Du kan skapa ett nytt försäljningsprojekt i Severa på två sätt:
1️⃣ Välj Ny > Försäljningsprojekt i den övre navigeringen
2️⃣ Gå till översiktsvyn för försäljning via sidonavigeringen under Försäljning och klicka på Lägg till försäljningsprojekt
Fyll i uppgifterna för försäljningsprojektet:
- Grunduppgifter: Kund, namn på försäljningsprojektet, enhet, kostnadsställe, faktureringsvaluta
- Försäljningsstatus: Ange försäljningsstatus (tillgängliga försäljningsstatusar är de som har definierats i företagets inställningar)
- Ytterligare försäljningsuppgifter: Ange projektets Försäljningsvärde (försäljningsprognos), Sannolikhet-%, Beräknat orderdatum samt Kundkälla
- Kom ihåg att till sist Spara uppgifterna
Observera att valutan för försäljningsprojektet inte kan ändras efter att projektet har sparats. Om din organisation använder tillägget Flera valutor (Platinum och Enterprise) ska du säkerställa att rätt valuta väljs när projektet skapas.
Efter att du har skapat försäljningsprojektet omdirigeras du direkt till projektets sida, där du kan hantera helheten:
- Försäljning-fliken: Granska offerter och bifogade filer eller lägg till nya dokument.
- Projektplan: Granska arbetsgruppens lönsamhet och förbered projektplanen
- Samarbete: Granska uppgifter eller interna kommentarer som är kopplade till försäljningsprojektet
- Ekonomiuppgifter: Granska försäljningsprojektets ekonomi eller förbered prissättning och fakturering
- Projektinställningar: Redigera projektspecifika inställningar, såsom faktureringsuppgifter
Du kan gå tillbaka till försäljningsprojektet genom att klicka på dess namn var som helst i systemet eller genom att använda knappen Historik i den övre navigeringen (de 10 senaste objekten). Du kan också använda sökfältet uppe till höger för att söka efter försäljningsprojekt.
Nyckelord: försäljningsprojekt, övre navigering, flera valutor, aktiviteter, anteckningar, historik, åtgärdsmeny, projektplan
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback