Försäljningsöversikt -vyns försäljningspipeline ger dig snabbt en överblick över pågående försäljningsprojekt och deras statusar. Dessa motsvarar de statusar som har definierats i Inställningar. Du kan granska försäljningsprojekt antingen i list- eller kanbanvyn. De projekt du ser beror på dina behörigheter och de filter som används i vyn. Du kan till exempel filtrera försäljningsprojekt med nyckelord eller säljare.

Överst i vyn visas några förvalda KPI-värden (formlerna visas nedan).

Nyckeltal (KPI) Formel
Försäljning denna månad Värdet av försäljningsprojekt där förväntat orderdatum är denna månad baserat på försäljningsvärde.
Prognos denna månad Försäljning + viktat värde av försäljningsprojekt där det förväntade orderdatumet är den här månaden.
Projekt som behöver följas upp Antalet försäljningsprojekt där det inte finns några aktiviteter eller aktiviteter är sena eller stängning är sent (förväntat orderdatum = före idag).
Försäljningskvot denna månad Vunna försäljningsprojekt denna månad / (Förlorade försäljningsprojekt denna månad + Vunna försäljningsprojekt denna månad) * 100 %.

Nyckelord: försäljningspipeline, försäljningsprojekt, behörigheter, filter, KPI-värde, försäljning denna månad, förväntat orderdatum, projekt som behöver följas upp, försäljningskvot, kanbanvy.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.