Användarhantering : Severa

Gruppera kunder och kontakter

Kundens finansiella översikt

Kundinställningar

Skapa ett försäljningsprojekt

Försäljningsprocess

Skapa en offert

Från offert till projekt

Skapa ett projekt

Projektsamarbete

Projektets finanser

Projektinställningar

Ange arbetstider

Arbetstider i veckovyn

Spåra arbetade timmar med stoppur

Godkänna arbetstider

Inställningar för Tid & Utlägg

Godkänna frånvaro

Registrera resor

Ange resekostnader och utgifter

Redigera, ta bort och radera resekostnader

Skapa reseräkningar

Rapportera och godkänna reseräkningar

Kalender & kalendervyn

Att göra-lista

Resursallokering

Resursallokering

Översikt över resursallokering

Resursallokeringsbehörigheter

Rollbaserad resursallokering

Den anställdes perspektiv

Allokera resurser

Fakturaöversikt

Skapa en samlingsfaktura

Skicka faktura som e-postmeddelande

Ta bort en faktura

Fakturapåminnelse

Fakturainställningar

Schemalagd fakturering

Rapporter & startsidor

Skapa rapporter

Rapportvärden och filter

Rapportera nyckeltal

Privata och delade rapporter

Visa ändringshistorik

Versionsnyheter

Import av kunddata

Import av projektavgifter

Severa mobilapp

Säkerhet (Nätverksbegränsningar)

Webbläsare vi stödjer

Versionsnyheter år 2023

FAQ - Årsavslut

Skicka e-post från Severa

Användarhantering

Aktivera en användare

Användarens nyckelord

Användarhantering

Anpassade fält för användare

Ta bort en användare

Hantera arbetskontrakt

Lägga till ny användare

Företagsinställningar

Finansiell information

Intäktsredovisning

Systeminställningar

Sökinställningar

Projektnamnets visningsformat

Kolumnsorteringsprioritet

Nätverksbegränsningar

Register över arbetstyper, resekostnader och produkter

Registerinställningar

Övriga tidregistreringstyper

Resekostnadstyper

Produktkategorier

Avancerad prissättning

Kunder & Kontakter

Anpassade fält för kunder

Kontaktpersonens nyckelord

Försäljning & offerter

Försäljningsstatus

E-postmallar för offerter

Projektnummerering

Projektnyckelord

Fasinställningar

Fil- och länknyckelord

Anpassade fält för projekt

Kalender & Aktiviteter

Aktivitetstyper

Projektuppgiftstyper

Status för projektuppgifter

Kalenderresurser

Faktureringsstandard

Fakturastatusar

Nyckeltal (KPI:er)

Användning av KPI

Aktivitetsbehörigheter

Behörigheter i detalj

Hur kommer man igång med integrationer?

Maventa/AutoInvoice integration

Aktivera Maventa/AutoInvoice integration

Maventa/AutoInvoice felhantering

Kalendersynkronisering

Google kalendersynkronisering

Microsoft Exchange synkronisering

Andra integrationer av ekonomiadministration

Dokumenthantering

Formstack integration

Integration med Google Drive

Jira integration

Zendesk integration

E-postintegration

Användarhantering 8

Se alla 8 artiklar