U opent uw takenlijst door Planning > Takenlijst in de navigatiebalk aan de zijkant te selecteren. Afhankelijk van uw toestemmingsprofiel mag u ook de takenlijsten van andere gebruikers weergeven door die persoon in het menu Gebruiker te selecteren. De KPI-waarden worden dan ook aan de geselecteerde gebruiker aangepast.
Wanneer u Resourceplanning gebruikt, kunt u in het gedeelte Resourcetoewijzingen ook uw resourcetoewijzingen zien door op de pijl te klikken.
Taak toevoegen
Voeg een nieuwe taak toe door op de groene knop Taak toevoegen te klikken. Voeg snel een taak toe door een naam, activiteitstype en datum in te voeren en klik vervolgens op Toevoegen. Als u meer gedetailleerde informatie over de taak wilt invoeren, vul dan de basisgegevens in en ga naar het bewerkingsvenster van de taak door op Bewerken te klikken:
- Bepaal indien nodig de duur en herhaling van de taak
- Beginnend - eindigend
- Hele dag
- Herhalend: Selecteer deze optie als u herhalende taken wilt maken. Voeg een herhalingsregel toe door het aantal herhalingen, de herhalingsperiode en de einddatum van de herhaling te definiëren.
- Voeg indien nodig een gedetailleerdere beschrijving van de taak toe
- Wijs de taak indien gewenst toe aan een specifieke klant of project door de gewenste klant/project in het menu Klant/Project te selecteren
- Bepaal de eigenaar van de taak
- Voeg indien nodig andere deelnemers toe
- Sla op en voeg de taak toe door op de knop Toevoegen te klikken (u kunt de taak indien gewenst als voltooid markeren bij het toevoegen)
De takenlijst bekijken en bewerken
De takenlijst toont alle taken in een lijstweergave en u herkent de activiteitencategorieën aan hun kleur:
- Agenda-item: Lichtblauw
- To-do: Groen
- Projecttaak: Violet
- Persoonlijk: Grijs
- Afwezigheid: Oranje
De takenlijst bevindt zich onder de titel Geplande activiteiten. In deze lijst zijn de taken onderverdeeld in achterstallige, taken die vandaag moeten worden uitgevoerd en taken die later plaatsvinden. Vanuit de lijst kunt u eenvoudig een taak naar een later tijdstip verplaatsen of deze als voltooid markeren. Wanneer u de muisaanwijzer boven de takenlijst houdt, kunt u afzonderlijke items selecteren en deze eenvoudig bijwerken met de functie voor groepsgewijs bijwerken. Houd er rekening mee dat de activiteitencategorie van een opgeslagen item niet achteraf kan worden gewijzigd.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen