Takenkanban

U opent de kanbanweergave van de projecttaken door Planning > Projecttaken kanban in de navigatiebalk aan de zijkant te selecteren. Filter de weergave indien nodig vanuit het Filters-gedeelte in de rechterbovenhoek door het gewenste Project, Projectmanager, Uitvoerder te selecteren of kies de gewenste Gebruikerslabels onder de knop + Filters om de weergave te filteren.

Wanneer de Resourceplanning-add-on is ingeschakeld, kunt u de resourcetoewijzingen gemakkelijk vanuit dezelfde weergave bekijken door het gedeelte Resourcetoewijzingen te openen door op de pijl te klikken.

Projecttaak toevoegen

Voeg een nieuwe projecttaak toe door op de groene knop Projecttaak toevoegen te klikken. Voeg snel een projecttaak toe door een naam te geven en een activiteitstype, uitvoerder, project, datum en beschrijving te definiëren. Als u meer gedetailleerde informatie over de projecttaak wilt invoeren, vult u de basisgegevens in en gaat u naar het bewerkingsvenster van de projecttaak door op Bewerken te klikken:

1. Definieer indien nodig de duur en herhaling van de taak
   • Beginnend - eindigend
   • Hele dag
   • Herhalend: Selecteer deze optie als u herhalende projecttaken wilt maken. Voeg een herhalingsregel toe door het aantal herhalingen, de herhalingsperiode en de einddatum van de herhaling te definiëren.
2. Definieer de status van de projecttaak
3. Voeg indien nodig andere deelnemers en kalenderbronnen toe
4. Sla op en voeg de projecttaak toe door op de knop Toevoegen te klikken (u kunt de projecttaak indien gewenst als voltooid markeren bij het toevoegen)

Projecttaken bekijken en bewerken

Projecttaken worden weergegeven in de kanbanweergave. In de weergave zijn de statussen van de projecttaken, die kunnen worden beheerd in het gedeelte Kalender & Taken > Projecttaakstatussen van de bedrijfsinstellingen, door de hoofdgebruiker.

Van een projecttaak worden de naam, klant, project en oorspronkelijke deadline weergegeven. Als de datum al is verstreken, wordt de datum in rood weergegeven. Als de projecttaak al door iemand wordt uitgevoerd, ziet u in het pictogram ofwel de foto van de gebruiker of de initialen. Open de projecttaak om deze te bewerken door op de titel te klikken.

Verander de status van projecttaken door de gewenste projecttaak van de ene status naar de andere te slepen. Wanneer een projecttaak naar de Klaar-status wordt verplaatst, wordt deze automatisch als voltooid gemarkeerd. Toon niet-toegewezen -schuifknop stelt u in staat om projecttaken zonder toegewezen uitvoerder te tonen of te verbergen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee