U kunt nieuwe projecten op drie verschillende manieren aanmaken vanuit verschillende delen van het systeem:
1️⃣ Via de bovenste navigatie Nieuw > Project
2️⃣ Via de zijnavigatie Projecten > Overzicht > Project toevoegen
3️⃣ Via de klantenkaart op het tabblad Verkoop & projecten > Project toevoegen
Nieuw project aanmaken
- Kies of u een Klantproject of een Intern projectwilt aanmaken
- Klantprojecten zijn projecten voor echte klanten die bedoeld zijn om te factureren
- Interne projecten zijn interne projecten van uw organisatie die niet worden gefactureerd
- Vul de projectgegevens in
- Basisgegevens: Klant, projectnaam, eenheid, kostenplaats, factuurvaluta en deadline.
- Verplichte aangepaste velden: Als uw organisatie de add-on Aangepaste velden gebruikt (Platinum en Enterprise), vul dan de vereiste gegevens in de aangepaste velden in. In de projectoverzichtslijst ziet u of er nog verplichte aangepaste velden ontbreken.
- Verkoopstatus: Stel indien nodig de verkoopstatus in voor een gewonnen project door de schuifknop van Geen verkoop naar Gewonnen te zetten. Stel vervolgens de Orderstatus, de Verkoopwaarde (verkoopinschatting) en de Geschatte orderdatum in.
- Vergeet tot slot niet de gegevens te Opslaan
Houd er rekening mee dat de valuta van het project niet kan worden gewijzigd nadat het project is opgeslagen. Als uw organisatie de add-on Multi-valuta gebruikt (Platinum en Enterprise), controleer dan bij het aanmaken van het project dat u de juiste valuta selecteert.
Projectkaart
Na het aanmaken van het project wordt u direct naar de projectkaart geleid, waar u het geheel kunt beheren:
- Verkoop-tabblad: Bekijk offertes, gekoppelde bestanden of voeg nieuwe documenten toe.
- Projectplan: Bekijk de productiviteit van het projectteam en bereid het projectplan voor
- Samenwerking: Bekijk aan het project gekoppelde taken of interne opmerkingen
- Financieel: Bekijk de financiële gegevens van het project, stel prijzen in en beheer facturen
- Projectinstellingen: Bewerk projectinstellingen, zoals facturatiegegevens
Bovenaan de projectkaart kunt u de volgende gegevens beheren:
- Projectmanager en assistent-projectmanager
- Projectstatus
- Knop Factuur aanmaken en factureerbare regels
Via het actiemenu met de drie puntjes rechtsboven kunt u de volgende acties voor het project uitvoeren:
- Project beëindigen of verwijderen
- Klant van het project wijzigen
- Projectgeschiedenis bekijken (vereist de add-on Activiteitengeschiedenis).
Projectverantwoordelijken
Projectmanager
In Severa kan een project één Projectmanager hebben, die verantwoordelijk is voor de voortgang van het project. De projectmanager wordt ingesteld in de rechterbovenhoek van de projectkaart:
- Wanneer een gebruiker een project in het systeem aanmaakt, wordt hij of zij automatisch de projectmanager van het project.
- Als projectmanager is de gebruiker verantwoordelijk voor zijn of haar eigen projecten en kan hij of zij projecten, fasen en facturen aanmaken, bewerken en verwijderen, evenals projectgegevens rapporteren (inclusief financiële gegevens, indien dit in de gebruikersrechten is toegestaan).
Assistent-projectmanager
De projectmanager kan één of meerdere Assistent-projectmanagers aan het project toewijzen, bijvoorbeeld voor vervanging. De assistent-projectmanager wordt ingesteld in de rechterbovenhoek van de projectkaart, naast het veld projectmanager:
- Het optreden als assistent-projectmanager vereist geen aanpassing van de gebruikersrechten.
- De assistent-projectmanager krijgt binnen het project dezelfde rechten als de projectmanager (binnen zijn of haar eigen gebruikersprofiel).
- In tegenstelling tot de functionaliteit van de projectmanager krijgt de leidinggevende van de assistent-projectmanager niet automatisch toegang tot het project via de instelling assistent-projectmanager.
Navigatie in het systeem
U kunt altijd terugkeren naar het project door ergens in het systeem op de projectnaam te klikken of door de knop Historie in de bovenste navigatie te gebruiken (laatste 10 items). U kunt ook het zoekveld rechtsboven gebruiken om projecten te zoeken.
Trefwoorden: project aanmaken, nieuw project, klantproject, intern project, projectbasisgegevens, aangepaste velden, multi-valuta, projectkaart, projectplan, projectfacturatie, projectmanager, assistent-projectmanager, verantwoordelijke
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen