Een factuur wordt in Severa altijd samengesteld uit:
✔️ Factureerbare werkuren
✔️ Reiskosten
✔️ Termijnbetalingen of producten
✔️ Of indien nodig volledig leeg
Van waar en hoe u begint met het aanmaken van een factuur, hangt ervan af of u één project of meerdere projecten tegelijk factureert. Voor het aanmaken van facturen heeft u de juiste gebruikersrechten nodig. Als u de knop Factureerbaar of Factuur aanmaken niet ziet, vraag dan extra rechten aan bij uw hoofdgebruiker.
Hoe en van waar maak ik een factuur aan?
Scherm facturen aanmaken
Via de weergave Facturatie > Facturen aanmaken in de navigatiekolom links kunt u eenvoudig meerdere facturen tegelijk aanmaken. In deze weergave ziet u alle factureerbare projecten met hun werkuren, reiskosten en producten. Zo maakt u een factuur aan:
- Selecteer de te factureren projecten door het selectievakje actief te maken.
- Maak via het menu dat bovenaan verschijnt de geselecteerde projecten als facturen aan, in de gewenste status, door op Aanmaken in status [statusnaam] te klikken.
Indien nodig kunt u de weergave Facturen aanmaken filteren, bijvoorbeeld op facturatiemoment, projectmanager of organisatie-eenheid.
Meerdere projecten op één factuur combineren
De weergave Facturatie > Facturen aanmaken toont alle factureerbare projecten van de organisatie. U kunt projecten van dezelfde klant met dezelfde valuta op één factuur combineren. Zo maakt u een verzamelfactuur aan:
- Selecteer alle projecten van de klant die u op dezelfde factuur wilt combineren.
- Kies in het bovenste menu de actie Projecten op factuur combineren voordat u de factuur aanmaakt.
- Kies in welke status de factuur wordt aangemaakt.
- Wanneer de factuur is aangemaakt, kunt u de gefactureerde projecten bekijken en bewerken in het gedeelte Gedetailleerde informatie. Als u een project van de factuur verwijdert, wordt het weer factureerbaar. Als u nieuwe projecten aan de factuur toevoegt, worden de factureerbare regels weergegeven in het gedeelte Niet-gefactureerde items, van waaruit ze op de factuur kunnen worden gezet.
Factuur aanmaken vanuit een project
Wanneer een project factureerbare items heeft, toont de knop Factureerbaar bovenaan het project het factureerbare bedrag. Door op de knop te klikken, wordt een factuur geopend die al is ingevuld met de factureerbare regels van het project. Bekijk de factureerbare regels in meer detail via het pijlpictogram naast de knop Factureerbaar.
Factuur aanmaken vanuit een fase
In de fasestructuur van het project, op het tabblad Projectplan, vindt u in het actiemenu (drie puntjes) naast de fase ook de optie Factuur aanmaken , waarmee de factuur wordt beperkt tot alleen die fase en de onderliggende subfases.
Factuur aanmaken bij het sluiten van een project
Bij het sluiten van een project kunt u Sluiten en factuur aanmaken kiezen, waardoor de resterende factureerbare regels automatisch naar een nieuwe factuur worden verplaatst wanneer het project wordt gesloten.
Factuur volledig leeg aanmaken
De knop Lege factuur aanmaken rechtsboven in de weergave Facturen aanmaken opent een factuur zonder vooraf ingevulde regels – gebruik deze optie wanneer u alle factuurregels zelf wilt toevoegen. Om een factuur te kunnen aanmaken, moeten er in Severa een klantkaart en een projectkaart voor u zijn aangemaakt.
Een geplande facturatieregel aanmaken
In het gedeelte Facturatie > Geplande facturatie kunt u een regel definiëren die automatisch facturen aanmaakt voor een geselecteerde klant of een geselecteerd project volgens een terugkerend schema – ideaal voor bijvoorbeeld vaste maandelijkse facturatie.
Trefwoorden: factuur aanmaken, nieuwe factuur, facturatie, geplande facturatie, facturen aanmaken, facturatieweergave
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen