Formstackin (entinen WebMerge) avulla voit luoda erilaisia sisältöpohjia. Formstack tarjoaa myös erilaisia vaihtoehtoja tarjouksen toimittamiseen asiakkaalle esimerkiksi suoraan sähköpostilla tai jakamalla dokumentit Google Driven kautta. Lue lisää Formstackin mahdollisuuksista ja ota palvelu ilmaiseen koekäyttöön sivulla https://www.formstack.com/.
Vaikka rajapinta on maksuton, Formstack laskuttaa palvelusta kuukausimaksua käytössä olevan volyymiluokan mukaisesti. Katso tarkempi hinnoittelu: https://www.formstack.com/pricing/documents.
Ennen aloittamista, aktivoi Formstack-integraatio yrityksesi tilauksen hallinnan kautta. Kun lisäosa on kytketty päälle, rekisteröidy Formstackiin käyttäjäksi ja syötä Formstackista saatava API-avain ja API secret Severan asetuksiin.
Voit luoda sisältöpohjia joko Formstackin avulla tai vaihtoehtoisesti lataamalla omia Office-dokumentteja tai PDF-tiedostoja. Kaikki käytettävissä olevat kentät löydät Asetukset > Formstack -valikosta.
Voit lähettää tarjouksen Formstackiin klikkaamalla tarjouksen yläosassa näkyvää Formstack-painiketta. Avautuvassa ikkunassa näet kaikki Formstackiin luomasi sisältöpohjat ja voit ladata testitarjouksen tarkastelua varten, ennen kuin siirrät tiedot Formstackiin. Kun tarjous siirretään Formstackiin, kopio siitä tallennetaan myös Severan projektille.
Välisummat, tarjouksen rivit ja ALV-laskenta kokonaissummasta on loopattava tauluun, jotta kaikki tiedot haetaan sisältöpohjalle. Vaikka tarjouksella ei olisi välisummia, ne tulee loopata sisältöpohjaan, jotta tarjouksen rivit voidaan näyttää. Voit valita mitkä kolumnit näytetään ja missä järjestyksessä.
ALV:n määrä vaatii myös taulukon, koska yhdellä tarjouksella voi olla käytössä useampia ALV-prosentteja. Yhteensä summa voidaan näyttää omanaan
Jotta saat tarjousrivit siirtymään sisältöpohjalle, luo alla olevan mallinen taulukko. Pakolliset Tablerow-kentät näkyvät taulukossa ja välisumman täytyy olla omana rivinään. Katso esimerkistä, kuinka voit säätää tätä.
| Kuvaus | Määrä | Yksikköhinta | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|
{tablerow from=$Subtotals item=sub} {$sub.Name} |
{$sub.TotalPriceExcludingVat} | ||
{tablerow from=$sub.Rows item=row} {$row.Description} |
{$row.Quantity} | {$row.UnitPrice} | {/tablerow}{/tablerow}{$row.TotalPriceExcludingVat} |
| Yhteensä ilman ALV | {$ProposalTotalAmountExcludingVat} | ||
{tablerow from=$ProposalVats item=vats} {$vats.VatPercentage} % VAT |
{$vats.TotalVatAmount} {/tablerow} |
||
| Yhteensä sis. ALV | {$ProposalTotalAmountIncludingVat} |
Kuka on lähettäjän yhteyshenkilö?
Lähettäjän yhteyshenkilö on myyjä.
Kuka on vastaanottajan kontaktihenkilö?
Vastaanottajan kontaktihenkilö on työn yhteenveto-osiossa määritetty asiakkaan yhteyshenkilö.
Tukeeko integraatio organisaatiohierarkiaa? Mikäli useampi yritys käyttää samaa ympäristöä.
Yksi Severa-ympäristö on mahdollista linkittää vain yhteen Formstack-tiliin, eli kaikki dokumentit menevät yhden tilin alle Formstackissa.
Käytettäessä lähettäjä-avainsanoja (kuten {$SenderName} tai {$SenderVatNumber}), lähettäjän tiedot haetaan yksikön takaa, joten lähettäjänä näkyy haluttu yritys.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback