Dashboards zijn erg belangrijk voor de gebruikerservaring van Severa. U kunt werken met de kant-en-klare dashboards, maar we raden u sterk aan om deze aan uw eigen wensen aan te passen.
Wanneer u zich bij Severa registreert, dan beschikt u standaard over een aantal gedeelde dashboards. U deelt deze met alle gebruikers met een standaardtoestemmingsprofiel. Een beheerder kan alle dashboards weergeven.
Dashboards zijn er in twee vormen: Eigen en Gedeeld. Eigen dashboards zijn voor persoonlijk gebruik en u kunt er eigen of gedeelde rapporten in plaatsen. Als u een dashboard met verschillende gebruikers wilt delen, dan moet u een gedeeld dashboard aanmaken. Zodra u een dashboard hebt gedeeld, kunt u selecteren met welke toestemmingsprofielen het dashboard mag worden weergegeven. U kunt standaardrapporten of gedeelde rapporten gebruiken wanneer u gedeelde dashboards aanmaakt.
Als u geen toestemming hebt voor Delen, dan kunt u geen gedeelde dashboards aanmaken.
Wanneer u een nieuw dashboard wilt aanmaken, klikt u rechtsboven op uw dashboard op de wisselknop Dashboard bewerken. Zodra u dat doet, worden op alle dashboards de opties weergegeven voor het toevoegen, bewerken of verwijderen van dashboards of rapportagekaarten.
- Ga naar de dashboardweergave door op het pictogram Severa in de linkerbovenhoek te klikken.
- Klik op de knop Dashboards bewerken.
- Klik op Dashboard toevoegen.
- Voer een duidelijke naam voor het dashboard in en selecteer of het Eigen of Gedeeld is.
- Wanneer u een gedeeld dashboard maakt, moet u ook kiezen welke toestemmingsprofielen er toegang toe hebben.
- Klik op Aanmaken.
Er wordt een nieuw dashboard aangemaakt en u kunt er inhoud aan toevoegen.
Als aanbevolen werkwijze raden we de meeste gebruikers aan om slechts één Dashboard te hebben. Dit maakt het gemakkelijk om de gegevens te zien waarop u absoluut moet reageren. Als u dagelijks veel zaken in de gaten moet houden, dan is verstandig om met meerdere dashboards te werken.
Als u kunt aangeven welke informatie u dagelijks en welke u wekelijks nodig hebt, dan is het misschien het beste om de dagelijkse informatie op een dashboard te zetten en de wekelijkse als favoriete rapportages op te slaan.
Met meerdere dashboards kunt u snel de informatie te bekijken die u nodig hebt op het moment dat u deze nodig hebt. Wanneer u zich bijvoorbeeld richt op verkoop of ondersteuning, kunt u een dashboard bekijken dat alleen informatie over klanten, contactpersonen en verkoopprojecten weergeeft.
Maar misschien wilt u een dashboard dat zich richt op werkuren, met een werkureninvoerformulier, resourcetoewijzingen, en bovendien een aantal werkurenrapportages, zodat u uw tijd nauwkeurig kunt bijhouden.
Dashboards worden weergegeven als tabbladen boven aan de pagina. Wanneer er meerdere dashboards zijn, is het tabblad van het actieve dashboard blauw. Als u op een dashboardtabblad klikt, dan wordt dat dashboard geactiveerd en naar voren geplaatst.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen