Lisäkenttien avulla voit lisätä tietoja asiakaskortille. Lisäkentän sisältö voi olla valuutta, päivä, numeerinen arvo, ennalta määritetyt arvot (alasvetovalikko) ja teksti.
Lisäkenttien hallinnointi
Asetukset > Asiakkaan & yhteyshenkilöt > Lisäkentät alta voit hallinnoida lisäkenttiä. Täältä näet aiemmin luodut lisäkentät sekä lisätä uusia.
Luodaksesi uuden lisäkentän valitse Luo lisäkenttä ja valitse tyyppi.
- Anna lisäkentälle Nimi
- Valuutta ja numeerisille kentille voit antaa yksikkö-tiedon (valinnainen)
- Valitse millä tavalla alasvetovalikko (yksi valinta tai monivalinta) ja miten arvot on järjestetty (mukautettu tai aakkosjärjestys)
- Tallenna kenttä ja se on heti käytössä Asiakkaan asetukset-välilehdellä
Jos jollekin lisäkentälle ei ole tarvetta, voit helposti piilottaa tai poistaa sen viemällä hiiren rivin päälle. Käytä Näytä käytöstä poistetut lisäkentät valintaa nähdäksesi käytöstä poistetut lisäkentät.
Arvojen lisääminen lisätieto-kenttään
Löydät lisäkentät jokaisen asiakkaan Asiakkaan asetukset -välilehdeltä. Voit lisätä arvon klikkaamalla haluamaasi kenttää ja kirjoittamalla. Jos olet lisännyt päivä-tyyppisen lisäkentän, voit valita päivän myös kalenterista kenttää klikkaamalla tai kirjoittamalla päivän.
Nähdäksesi lisäkentät tulee sinulla olla vähintään lukuoikeus asiakkaisiin. Käyttäjät oikeuksilla Muokkaa & Kaikki voivat myös muokata lisäkenttiä.
Lisäkentät raportoinnissa
Lisäkenttä voidaan määrittää suodattimeksi tai arvoksi Asiakkaat-raportille.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback