Lisäkenttien avulla voit lisätä tietoja asiakaskortille. Lisäkentän sisältö voi olla valuutta, päivä, numeerinen arvo, ennalta määritetyt arvot (alasvetovalikko) ja teksti.

Lisäkentät ovat saatavilla Platinum ja Enterprise -versioissa.

Lisäkenttien hallinnointi

Asetukset > Asiakkaan & yhteyshenkilöt > Lisäkentät alta voit hallinnoida lisäkenttiä. Täältä löydät kaikki luodut lisäkentät ja voit lisätä uusia tarvittaessa.

Luodaksesi uuden lisäkentän valitse Luo lisäkenttä ja valitse tyyppi.

  1. Anna lisäkentälle Nimi
    • Valuutta ja numeerisille kentille voit antaa yksikkö-tiedon (valinnainen)
    • Valitse millä tavalla alasvetovalikko (yksi valinta tai monivalinta) ja miten arvot on järjestetty (mukautettu tai aakkosjärjestys)
  2. Tallenna kenttä ja se on heti käytössä Asiakkaan asetukset-välilehdellä

Jos jollekin lisäkentälle ei ole tarvetta, voit helposti piilottaa tai poistaa sen viemällä hiiren rivin päälle. Käytä Näytä käytöstä poistetut lisäkentät valintaa nähdäksesi käytöstä poistetut lisäkentät.

Arvojen lisääminen lisätieto-kenttään

Löydät lisäkentät jokaisen asiakkaan Asiakkaan asetukset -välilehdeltä. Voit lisätä arvon klikkaamalla haluamaasi kenttää ja kirjoittamalla. Jos olet lisännyt päivä-tyyppisen lisäkentän, voit valita päivän myös kalenterista kenttää klikkaamalla tai kirjoittamalla päivän.

Nähdäksesi lisäkentät tulee sinulla olla vähintään lukuoikeus asiakkaisiin. Käyttäjät oikeuksilla Muokkaa & Kaikki voivat myös muokata lisäkenttiä.

Lisäkentät raportoinnissa

Lisäkenttä voidaan määrittää suodattimeksi tai arvoksi Asiakkaat-raportille.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.