FAQ

Voiko yhdelle asiakaskortille määrittää useita eri verkkolaskuosoitteita?

Severassa yhdelle asiakaskortille voi määrittää vain yhdet verkkolaskutiedot kerrallaan. Mikäli asiakkaalla on esimerkiksi useita eri osastoja omilla verkkolaskuosoitteillaan, suosittelemme luomaan kullekin osastolle oman asiakaskortin tai vaihtoehtoisesti muokkaamaan laskutustiedot manuaalisesti ennen kunkin laskun lähettämistä.

Miten asiakaskohtainen hinnasto määritetään ja päivittyykö se vanhoille projekteille?

Asiakaskohtaisen hinnaston voi määrittää avaamalla halutun asiakaskortin ja siirtymällä Asiakkaan asetukset -välilehdelle, josta hinnasto valitaan. Hinnastot luodaan yrityksen asetuksissa kohdassa Hinnoittelu > Hinnastot. Huomioithan, että asiakkaan asetuksiin määritettävä hinnasto tulee automaattisesti käyttöön vain uusille luotaville projekteille. Olemassa olevien projektien hinnastoja asetus ei päivitä takautuvasti.

Miten asiakaskohtaista tai tuotekohtaista budjetointia seurataan järjestelmässä?

Severassa ei ole erillistä suoraa budjetointitoimintoa asiakastasolla, mutta tämä voidaan tehokkaasti toteuttaa luomalla asiakkaille tai projekteille mukautettuja Lisäkenttiä (vaatii Platinum-version). Lisäkenttien avulla budjettitiedot voidaan syöttää järjestelmään ja ajaa ulos monipuolisina raportteina toteutunutta laskutusta vasten.

Miten asiakaskortin muistiinpanoja voi hakea tai raportoida massana?

Voit raportoida muistiinpanoja luomalla raportin Severan raportointityökalun kautta. Avaa vasemmasta sivunavigaatiosta Raportit > Raportin luominen. Valitse päätasoksi Asiakkaat ja valitse päätason alta löytyvistä raporttivaihtoehdoista Muistiinpanot. Saat listan kaikista asiakaskortille sekä asiakkaan projekteille kirjatuista muistiinpanoista.

Miten toimin, jos asiakaskortti halutaan inaktivoida, mutta sillä on yhä avoimia projekteja?

Asiakaskorttia ei voi sulkea, ennen kuin kaikki sen alla olevat projektit on päätetty tai siirretty toiselle asiakkaalle. Kun projektit päätetään, ne jäävät järjestelmään raportointia varten, mutta työryhmän jäsenet eivät voi lisätä enää kirjauksia projektille.

Päivittyvätkö asiakaskortille tehdyt osoitemuutokset automaattisesti taloushallinnon integraatioon?

Integraatiosta riippuen asiakastiedot synkronoituvat silloin, kun asiakkaalle luodaan ja siirretään myyntilasku. Tiedonsiirto edellyttää aina, että asiakaskortille on täytettynä vaaditut minimitiedot: nimi, y-tunnus, asiakasnumero sekä osoitetiedot. Tarkista aina ensisijaisesti käytössä oleva taloushallinnon ohjelma, joka Severaan on yhdistettynä, ja varmista integraatioasetuksista, miten asiakastiedot synkronoidaan.

Voiko asiakaskortin sähköpostikenttään syöttää useita sähköpostiosoitteita laskutusta varten?

Asiakaskortin yhteystiedoissa oleva sähköpostikenttä tukee vain yhtä sähköpostiosoitetta kerrallaan. Jos haluat lähettää laskuja useammalle vastaanottajalle, suosittelemme luomaan asiakkaalle useita yhteyshenkilöitä ja valitsemaan sieltä halutun sähköpostiosoitteen suoraan laskulle.

Miten poistetaan asiakas, jolle on luotu tapahtumia vahingossa?

Jos asiakkaalle on jo tehty kirjauksia (tunteja, matkakuluja tai laskuja), asiakaskorttia ei voi kokonaan poistaa. Tässä tilanteessa oikea menettelytapa on siirtää tai poistaa kyseiset tapahtumat ja projektit toiselle asiakkuudelle, minkä jälkeen asiakaskortti voidaan joko poistaa tai vaihtoehtoisesti inaktivoida. Merkintöjen siirto ei tietyissä tapauksissa onnistu, kuten esimerkiksi jos kirjaukset on jo laskutettu. Projektin asiakkaan vaihtaminen ei ole mahdollista, mikäli projektille on luotu jo laskuja tai tarjouksia.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei