Användarprofilrättigheter

Denna guide visar hur du hanterar och konfigurerar systemets åtkomstprofiler samt utnyttjar fördefinierade roller. Med hjälp av åtkomstprofiler kan du gruppera tillåtna funktioner och synligheter för användare i olika sektioner, såsom kunder, projekt, fakturering och inställningar.

Åtkomstprofiler översikt

Från denna vy kan du se alla åtkomstprofiler som skapats i systemet och kontrollera vilka som är aktiva eller inaktiverade.

Inställningar > Åtkomstprofiler

1. Öppna inställningsmenyn > Åtkomstprofiler.
2. Bläddra igenom listan över aktiva åtkomstprofiler.
3. Markera kryssrutan Visa inaktiverade åtkomstprofiler om du vill se inaktiverade profiler.
4. Standard-markeringen finns vid den åtkomstprofil som är inställd som standardprofil. Denna profil tilldelas automatiskt till en ny användare, men valet kan ändras när användaren läggs till.

Skapa en ny åtkomstprofil

Så här skapar du en ny åtkomstprofil i systemet, för vilken du senare kan definiera mer specifika rättigheter och begränsningar.

Inställningar > Åtkomstprofiler > Lägg till åtkomstprofil

1. Klicka på Lägg till åtkomstprofil för att skapa en ny profil.
2. Skriv ett tydligt och beskrivande namn för profilen.
3. Markera Ställ in som standardprofil om du vill att alla nya användare automatiskt ska få denna profil.
4. Spara informationen för att gå vidare till mer detaljerade rättighetsinställningar.

Fördefinierade åtkomstroller och deras användning

Systemet har fem vanliga fördefinierade roller som är utformade för att motsvara typiska företagsansvarsfördelningar. Så här utnyttjar du dessa roller och deras rekommenderade åtkomstnivåer.

Ledning

Denna roll är avsedd för företagets högsta ledning, som behöver övervaka företagets totala situation, men inte nödvändigtvis ändra systemets tekniska inställningar.

• Användning: Ge ledningen breda visningsrättigheter till alla sektioner.
• Åtkomstnivåer: Kunder (Alla), Projekt (Alla), Användare (Alla eller visningsrättighet), Godkännande av arbetstimmar och frånvaro (Alla), Fakturering (Kan ändra fakturans status till vilken som helst), Inställningar (Inga rättigheter eller Ändra inställningar).

Säljare

Denna roll är utformad för dem som arbetar i kundgränssnittet, vars huvuduppgift är att hantera kundrelationer och starta försäljningsprojekt.

• Användning: Fokusera rättigheterna starkt på kundrelationshantering.
• Åtkomstnivåer: Kunder och kontakter (Redigering eller Alla), Projekt (Projektledare eller Ingen ekonomisk information), Projektanslutning (Alla).

Projektledare

Denna roll är avsedd för personer som leder projekt, ansvarar för deras ekonomi och styr projektteamet. 

• Användning: Ge rättigheter för hantering av egna projekt och underordnade samt fakturering.
• Åtkomstnivåer: Projekt (Projektledare), Kunder (Läs eller Redigering), Fakturering (Kan ändra fakturans status till vald status), Godkännande av arbetstimmar (Egna underordnade).

Huvudanvändare

Denna roll är för systemets huvudanvändare eller IT-ansvarig, som hanterar systemets inställningar, åtkomsträttigheter och tilläggsfunktioner.

• Användning: Ge fullständiga och obegränsade rättigheter till alla moduler.
• Åtkomstnivåer: Kunder (Alla), Projekt (Alla), Fakturering (Kan ändra fakturans status till vilken som helst), Inställningar och funktioner (Redigera inställningar och hantera prenumeration & funktioner), Användare (Alla).

Medarbetare

Denna roll passar projektmedarbetare och experter, vars primära uppgift är att registrera timmar, resekostnader och delta i projekt utan ekonomiskt ansvar.

• Användning: Begränsa visnings- och redigeringsrättigheter till endast egna uppgifter och grundläggande projektinformation.
• Åtkomstnivåer: Projekt (Projektgruppsmedlem, ingen ekonomisk information), Kunder (Läs eller Inga rättigheter), Arbetstimmar och frånvaro (Egna timmar), Resekostnader (Egna).

Konfigurera och redigera åtkomsträttigheter

Så här redigerar du rättigheterna för en befintlig profil för olika funktioner. Observera att du av säkerhetsskäl inte kan redigera din egen åtkomstprofil.

Inställningar > Åtkomstprofiler > Välj profil från listan

1. Öppna önskad profil från listan genom att klicka på dess namn.
2. Ställ in rättighetsnivån från Kunder och kontakter med hjälp av rullgardinsmenyn. Du kan också aktivera rätten att ta bort kunder.
3. Ställ in rollspecifik nivå från Projekt och välj om användaren kan se ekonomisk information, ta bort projekt eller hantera sin egen resursplanering.
4. Välj från Projektanslutning hur fritt användaren kan ansluta sig till projekt.
5. Ställ in rättigheter för hantering av underordnades information från Användare.
6. Ställ in gränser för redigering av fakturans status från Fakturering (kräver visningsrättighet för ekonomisk information i Projekt-sektionen).
7. Ställ in rättigheter för Godkännande av arbetstimmar och frånvaro (egna, underordnade, enhet eller dedikerade projekt).
8. Ställ in rättigheter för registrering av Resekostnader.
9. Välj rättighet för Delning av rapporter och arbetsytor.
10. Ställ in rättighet för att redigera systemets allmänna inställningar från Inställningar och funktioner.

Ta bort en åtkomstprofil

Så här tar du bort en onödig åtkomstprofil. Du kan inte ta bort standardprofilen eller en profil som du för närvarande använder.

Inställningar > Åtkomstprofiler > Välj profil från listan

1. Öppna den profil som ska tas bort från listan.
2. Klicka på papperskorgsikonen (raderingsknappen) i vyn.
3. Bekräfta borttagningen.

Nyckelord: åtkomstprofil, åtkomsträttigheter, rättigheter, åtkomstnivåer, nivåer, roller, roll, team, team, enhet, enheter, huvudanvändare, projektledare, säljare, ledning, medarbetare, inställningar, projekt, fakturering, godkännande, standardprofil

Hjälpte det här svaret? Ja Nej