Fivaldi

Ohjeen sisältö:

• Kuvaus
• Huomio ennen aloittamista
• Käyttöönotto
• Laskuaineiston muodostaminen
• Mitkä kentät siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?
• Tyypillisiä virhetilanteita

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää myyntilaskut Visma Severasta Fivaldiin. Severan myyntilaskut siirtyvät Fivaldiin tilauksina, ei suoraan reskontraan.

Laskujen siirto toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut otetaan mukaan siirtotiedostoon. Visma Severassa klikataan painiketta 'Lataa laskut', jolloin myyntilaskut, jotka ovat asetuksiin määritellyssä 'Ladattavien laskujen tila?' laskun tilassa siirtyvät suoraan Fivaldin siirotiedostoon tilauksina. Laskujen siirtämisen jälkeen, Visma Severassa olevan laskun tila muutetaan asetuksiin määriteltyyn 'Laskujen tila Visma Severassa lataamisen jälkeen?' laskun tilaksi klikkaamalla 'Muuta tilaa'.

Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Fivaldiin.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

• Fivaldi-tiliin tulee kytkeä XML-rajapinta (XLM siirtomoduuli) käyttöön. XML-rajapinnan kytkentä on maksullista, varmista hinnoittelu Fivaldin asiakastuesta.
• Fivaldi-liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Fivaldissa käyttämäsi tuotteet. Mikäli haluat käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Fivaldiin oletustuotekoodilla.

• Klikkaa rattaan kuvake > Asetukset ja Tuotteet
• Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää
• Anna tuotteelle koodi (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Fivaldissa olevan tuotteen koodia.
• Määrittele kaikki Fivaldissa käytössä olevat tuotteet.

2. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit Fivaldiin tuotteeksi. Mikäli haluat käyttää oletustuotekoodia työlajin koodina, jätä työlajien koodit määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin työlajit siirtyvät Fivaldiin oletustuotekoodilla.

• Klikkaa rattaan kuva > Asetukset ja Työlajit
• Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat työlajit ja koodit Fivaldiin tuotteeksi.

3. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Fivaldiin tuotteeksi. Halutessasi käyttää oletustuotekoodia matkakulujen koodina, jätä matkakulujen koodit määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin matkakulut siirtyvät Fivaldiin oletustuotekoodilla.

• Klikkaa rattaan kuva > Asetukset ja Matkakulut
• Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Fivaldiin tuotteeksi.

4. Määrittele käyttäjän koodi Visma Severaan mikäli laskulla oleva laskutusyhteyshenkilö halutaan siirtää Fivaldin laskulle myyjäksi. Huom! Mikäli koodia ei ole annettu, aineistoon tulee oletuksena koodi 100.

5. Luo Severaan laskun tilat, josta laskuaineisto ladataan. Klikkaa rattaan kuva > Asetukset > Laskun tilat.

6. Avaa Visma Severan Fivaldi tiedonsiirto -asetukset valitsemalla rattaan kuvaketta > työkalut > tiedonsiirto ja valitse asetukset -välilehti.

• Määritä Fivaldi-yritysnumero (varmista yritystunnus Fivaldista)
• Määritä oletuskoodi tuotteelle. Oletuskoodi tulee myös lisätä Fivaldin tuoterekisteriin oletustuotteeksi.
• Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä Fivaldiin' laskun tila
• Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty Fivaldiin' laskun tila
• Tallenna asetukset
  

Takaisin ylös

Laskuaineiston muodostaminen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila siihen tilaan, josta lasku siirretään Fivaldiin.

3. Klikkaa rattaan kuvaa > työkalut > tiedonsiirto ja valitse Lataa laskut

4. Tallenna XML-tiedosto tietokoneelle.

5. Lataa laskuaineisto Fivaldiin

6. Muuta lataamiesi laskujen tila avaamalla tiedonsiirto ja valitse Muuta tilaa

Takaisin ylös

Mitkä tiedot siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?

Myyntilaskulta siirtyvät tiedot:

*Kun merkkimäärä ylittyy, siirtoaineistoon muodostuu uusi rivi, jonne ylimenevät merkit siirretään.

Laskuriveiltä taustalla siirtyvät tiedot:

Takaisin ylös

Tyypillisiä virhetilanteita

1. "Ei löydettyjä laskuja"

• Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa Fivaldiin".
  

2. Virheilmoitus Fivaldissa "Tiliöinti ei onnistu"

• Varmista, että Visma Severan laskulla olevien tuotteiden tuotekoodit on syötetty myös Fivaldin tuoterekisteriin.
• Varmista, että Visma Severaan määritelty oletustuotteen tuotekoodi on lisätty Fivaldin tuoterekisteriin samalla tuotekoodilla.

Takaisin ylös

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei