Klanten 4

• Klanten
• Klanten en contactpersonen segmenteren
• Klantgegevens
• Klantinstellingen

Verkoop 6

• Verkoop
• Offertes aanmaken
• Verkoopprojecten aanmaken
• Verkoopproces
• Verwijderen of beëindigen van verkoopactiviteiten

Bekijk alle 6

Projecten 9

• Project
• Project maken
• Projectplan
• Samenwerking
• Projectfinanciën

Bekijk alle 9

Uren en declaraties 9

• Uren en declaraties
• Werkuren invoeren
• Afwezigheid invoeren
• Werkuren weekweergave
• Uren bijhouden met de stopwatch

Bekijk alle 9

Reizen 5

• Reiskostenvergoedingen
• Reiskosten invoeren
• Reiskosten bewerken, verplaatsen en verwijderen
• Reiskostenvergoedingen aanmaken
• Reiskostenvergoedingen rapporteren en goedkeuren

Planning & agenda 4

• Planning
• Agenda
• Takenlijst
• Takenkanban

Resourceplanning 6

• Resourceplanning
• Overzicht resourceplanning
• Toestemmingen voor resourceplanning
• Resourceplanning op basis van rollen
• Medewerkersperspectief

Bekijk alle 6

Facturatie 9

• Facturatie
• Overzicht facturatie
• Facturen aanmaken
• Factuur verzenden als e-mail
• Facturen verwijderen

Bekijk alle 9

Rapportages & dashboards 10

• Rapportage
• Rapportengalerij
• Rapporten aanmaken
• Rapportwaarden en filters
• KPI-rapportage

Bekijk alle 10

Gebruikersbeheer 9

• Gebruikers activeren
• Trefwoorden voor gebruiker
• Gebruikersbeheer
• Aangepaste velden voor gebruikers
• Gebruikers verwijderen

Bekijk alle 9

Organisatie 7

• Bedrijfsinstellingen
• Valuta
• Financiële gegevens
• Omzetverantwoording
• Afdelingen

Bekijk alle 7

Systeeminstellingen 5

• Zoekinstellingen
• Weergave projectnamen
• Sorteerprioriteit kolommen
• Snelkoppelingen
• Netwerkbeperkingen

Werktype-, reiskosten- en productregisters 8

• Registerinstellingen
• Werktypen
• Overurentypen
• Tijdinvoertypen
• Afwezigheidstypen

Bekijk alle 8

Uren en declaraties 4

• Werkuurinvoer
• Afwezigheid
• Flextijd
• Reiskostenvergoedingen

Prijsstelling 2

• Prijslijst
• Geavanceerde prijsstelling

Klanten en contactpersonen 7

• Klantnummering
• Marktsegmentatie
• Aangepaste velden voor klanten
• Branches
• Trefwoorden voor contactpersonen

Bekijk alle 7

Verkoop en offertes 5

• Verkoopstatussen
• Bronnen
• Offertestatussen
• Offertesjablonen
• E-mailsjablonen voor offertes

Projectbeheer 6

• Projectnummering
• Projectstatussen
• Trefwoorden voor projecten
• Fase-instellingen
• Trefwoorden voor bestanden en links

Bekijk alle 6

Agenda en taken 4

• Activiteitstypen
• Projecttaaktypen
• Projecttaakstatussen
• Agendaresources

Facturatie 3

• Standaardinstellingen facturatie
• Factuurstatussen
• Factuursjablonen

Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) 2

• KPI's aanmaken
• KPI-gebruik

Toestemmingen 4

• Toestemmingen voor activiteiten
• Toestemmingen
• Toestemmingen - gedetailleerde omschrijvingen
• Toegangsprofielen

Algemeen 1

• Software-interfaces

BI-oplossingen 4

• 4Straction Agenda 360
• Bi Boek
• Fuusor BI
• Power BI

Documentbeheer 4

• DocStarter
• Visma Sign
• Formstack-integratie
• Google Drive-integratie

Agenda-integraties 2

• Synchronisatie met Google Agenda
• Synchronisatie met Microsoft Exchange

Autoinvoice 5

• Maventa integratie
• Maventa integratie inschakelen
• Maventa veldtoewijzingen
• Maventa foutafhandeling
• Facturen op basis van de EN16931-standaard verzenden

Ander 12

• Zapier
• Creamailer
• Finvoice
• Hubspot: Handleiding voor gebruik
• Integratie met Jira

Bekijk alle 12

Netvisor 7

• Beschrijving
• Ingebruikname en initiële instellingen
• Synchronisatie van registers
• Gegevensoverdracht
• Factuur aanmaken

Bekijk alle 7

REST API 4

• Hoe ga ik aan de slag met REST API?
• Hoe maak ik REST API-aanmeldgegevens?
• Algemene REST API praktijken
• REST API technische beschrijving

SOAP API 3

• SOAP API van Severa
• Hoe maak ik een SOAP API-sleutel aan?
• Basiskennis van de SOAP API

Andere integraties van financieel beheer 12

• eFina
• Fennoa
• Fivaldi
• Fortnox
• Maestro

Bekijk alle 12

Visma Business-integratie 5

• Te controleren zaken vóór ingebruikname
• Visma Business-integratie
• Download Visma Business integratieprogramma
• Bijwerken van de integratie naar een nieuwe versie
• Business NXT

Foutmeldingen 4

• Foutscenario’s bij integraties
• Severa-Fivaldi
• Severa-Maventa
• Severa–Procountor-integratie

Algemeen 8

• Klantgegevens importeren
• Projectvergoedingen importeren
• Checklist voor de vakantieperiode
• Checklist eindejaar
• Navigatie

Bekijk alle 8

Beveiliging 8

• Cookies
• Dienstbeschrijvingen
• Severa AI
• E-mails verzonden vanuit Severa
• Gegevensoverdraagbaarheid

Bekijk alle 8

Inloggen 4

• Tweestapsverificatie
• Inloggen
• Mobiele app voor Severa
• Mijn profiel

Nieuws 2

• Mededeling over wijziging in Microsoft-agendasynchronisatie
• Standaard BTW wijzigen

Severa-dienstfacturering 4

• Neem contact op met Severa facturatie
• Factuuradres bijwerken in Severa
• Veelgestelde vragen over Severa-dienstfacturering
• Severa facturering in een notendop