Kunder 6

• Kunder
• Gruppera kunder och kontakter
• Kundkort
• Kundsamarbete
• Kundens finansiella översikt

Visa alla 6

Försäljning 5

• Försäljning
• Skapa ett försäljningsprojekt
• Försäljningsprocess
• Skapa en offert
• Från offert till projekt

Projekt 7

• Projekt
• Skapa ett projekt
• Projektplan
• Projektsamarbete
• Projektets finanser

Visa alla 7

Tid & utlägg 8

• Tid & utlägg
• Ange arbetstider
• Ange frånvaro
• Arbetstider i veckovyn
• Spåra arbetade timmar med stoppur

Visa alla 8

Resor 7

• Resor
• Registrera resor
• Ange resekostnader och utgifter
• Redigera, ta bort och radera resekostnader
• Skapa reseräkningar

Visa alla 7

Kalender & kalendervyn 5

• Schema
• Aktiviteter
• Kalender
• Att göra-lista
• Uppgiftskanban

Resursallokering 6

• Resursallokering
• Översikt över resursallokering
• Resursallokeringsbehörigheter
• Rollbaserad resursallokering
• Den anställdes perspektiv

Visa alla 6

Fakturering 10

• Fakturering
• Fakturaöversikt
• Skapa fakturor
• Skapa en samlingsfaktura
• Skicka faktura som e-postmeddelande

Visa alla 10

Rapporter & startsidor 9

• Rapportering
• Rapportgalleri
• Skapa rapporter
• Rapportvärden och filter
• Rapportera nyckeltal

Visa alla 9

Allmänt 17

• Versionsnyheter
• Inloggning
• Min profil
• Navigering
• Import av kunddata

Visa alla 17

Användarhantering 8

• Aktivera en användare
• Användarens nyckelord
• Användarhantering
• Anpassade fält för användare
• Ta bort en användare

Visa alla 8

Organisation 6

• Företagsinställningar
• Valutor
• Finansiell information
• Intäktsredovisning
• Avdelningar

Visa alla 6

Systeminställningar 5

• Sökinställningar
• Projektnamnets visningsformat
• Kolumnsorteringsprioritet
• Snabblänkar
• Nätverksbegränsningar

Register över arbetstyper, resekostnader och produkter 8

• Registerinställningar
• Arbetstyper
• Övertidstyper
• Övriga tidregistreringstyper
• Frånvarotyper

Visa alla 8

Tid & Utlägg 4

• Arbetstimmar
• Frånvaro
• Flextid
• Reseräkningar

Prissättning 2

• Prislista
• Avancerad prissättning

Kunder & Kontakter 7

• Kundnumrering
• Kundgruppering
• Anpassade fält för kunder
• Branscher
• Kontaktpersonens nyckelord

Visa alla 7

Försäljning & offerter 5

• Försäljningsstatus
• Kontaktkälla
• Offertstatus
• Offertmallar
• E-postmallar för offerter

Projektledning 6

• Projektnummerering
• Projektstatus
• Projektnyckelord
• Fasinställningar
• Fil- och länknyckelord

Visa alla 6

Kalender & Aktiviteter 4

• Aktivitetstyper
• Projektuppgiftstyper
• Status för projektuppgifter
• Kalenderresurser

Fakturering 3

• Faktureringsstandard
• Fakturastatusar
• Fakturamallar

Nyckeltal (KPI:er) 2

• Skapa KPI:er
• Användning av KPI

Behörigheter 3

• Aktivitetsbehörigheter
• Behörigheter
• Behörigheter i detalj

Allmänt 1

• Hur kommer man igång med integrationer?

Autoinvoice 4

• Maventa/AutoInvoice integration
• Aktivera Maventa/AutoInvoice integration
• Fältmappning
• Maventa/AutoInvoice felhantering

REST API 0

Kalendersynkronisering 2

• Google kalendersynkronisering
• Microsoft Exchange synkronisering

Andra integrationer av ekonomiadministration 1

• Visma Lön

Dokumenthantering 2

• Formstack integration
• Integration med Google Drive

BI-lösningar 0

Visma Business integration 0

SOAP API 0

Övrig 4

• Jira integration
• Zendesk integration
• Visma.net ERP
• E-postintegration

Videor och webbseminarier 0