Du kan opprette nye prosjekter på tre forskjellige måter rundt om i systemet:
1️⃣ Fra toppnavigasjonen Ny > Prosjekt
2️⃣ Fra sidenavigasjonen Prosjekter > Oversikt > Legg til prosjekt
3️⃣ Fra kundekortet på fanen Salg & prosjekter > Legg til prosjekt
Opprett nytt prosjekt
- Velg om du vil opprette et Kundeprosjekt eller et Internt prosjekt
- Kundeprosjekter er prosjekter for reelle kunder som er ment å faktureres
- Interne prosjekter er organisasjonens egne interne prosjekter som ikke faktureres
- Fyll ut prosjektinformasjonen
- Grunnleggende informasjon: Kunde, prosjektnavn, enhet, kostnadssted, fakturavaluta og frist.
- Påkrevde tilleggsfelt: Hvis organisasjonen din bruker Tilleggsfelt-tillegget (Platinum og Enterprise), fyll ut nødvendig informasjon i tilleggsfeltene. Du ser en oversikt over prosjekter i listevisningen hvis prosjektets tilleggsfelt mangler informasjon.
- Salgsstatus: Angi salgsstatus for et vunnet prosjekt ved å klikke på bryteren fra Ingen salg > Vunnet. Angi Ordrestatus, Salgsverdi (salgsestimat) og Estimert ordredato.
- Husk til slutt å Lagre informasjonen
Vær oppmerksom på at prosjektets valuta ikke kan endres etter at prosjektet er lagret. Hvis organisasjonen din bruker Multivaluta-tillegget (Platinum og Enterprise), må du sørge for at riktig valuta velges når prosjektet opprettes.
Prosjektkort
Etter at prosjektet er opprettet, blir du sendt direkte til prosjektkortet, hvor du kan administrere helheten:
- Salg-fanen: Se tilbud, tilknyttede filer eller legg til nye dokumenter.
- Prosjektplan: Se arbeidsgruppens produktivitet og forbered prosjektplanen
- Samarbeid: Se oppgaver eller interne kommentarer knyttet til prosjektet
- Økonomi: Se prosjektets økonomi, angi prissetting og administrer fakturaer
- Prosjektinnstillinger: Rediger prosjektspesifikke innstillinger, som faktureringsinformasjon
Øverst på prosjektkortet kan du administrere følgende informasjon:
- Prosjektleder og assisterende prosjektleder
- Prosjektstatus
- Opprett faktura-knappen og fakturerbare linjer
I handlingsmenyen med tre prikker øverst til høyre kan du utføre følgende handlinger for prosjektet:
- Avslutte eller slette prosjektet
- Endre prosjektets kunde
- Se prosjektets aktivitetslogg (krever Aktivitetslogg-tillegget).
Prosjektansvarlige
Prosjektleder
I Severa kan et prosjekt ha én Prosjektleder som er ansvarlig for prosjektets fremdrift. Prosjektleder-feltet angis øverst til høyre på prosjektkortet:
- Når en bruker oppretter et prosjekt i systemet, blir vedkommende automatisk prosjektleder for prosjektet.
- Som prosjektleder er brukeren ansvarlig for sine egne prosjekter, og kan opprette, redigere og slette prosjekter, faser og fakturaer, samt rapportere prosjektinformasjon (inkludert økonomi, hvis dette er definert i tilgangsrettighetene).
Assisterende prosjektleder
Prosjektlederen kan utnevne én eller flere Assisterende prosjektleder for prosjektet, for eksempel ved behov for vikar. Assisterende prosjektleder angis øverst til høyre på prosjektkortet, ved siden av feltet Prosjektleder:
- Å fungere som assisterende prosjektleder krever ingen endring i brukerens tilgangsrettigheter.
- Den assisterende prosjektlederen får de samme rettighetene i prosjektet som den egentlige prosjektlederen (innenfor rammene av sin egen tilgangsprofil).
- I motsetning til funksjonaliteten for prosjektleder, får ikke lederen til den assisterende prosjektlederen automatisk tilgang til prosjektet via innstillingen for assisterende prosjektleder.
Navigasjon i systemet
Du kan gå tilbake til prosjektet ved å klikke på prosjektnavnet hvor som helst i systemet eller ved å bruke Historikk-knappen i toppnavigasjonen (de 10 siste elementene). Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre for å søke etter prosjekter.
Nøkkelord: opprette prosjekt, nytt prosjekt, kundeprosjekt, internt prosjekt, prosjektets grunnleggende informasjon, tilleggsfelt, multivaluta, prosjektkort, prosjektplan, prosjektfakturering, prosjektleder, assisterende prosjektleder, ansvarlig person
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback