En faktura settes alltid sammen i Severa fra:
✔️ Fakturerbare arbeidstimer
✔️ Reiseutgifter
✔️ Avtalt betalingsplan eller produkter
✔️ Eller ved behov fra en tom faktura
Hvor og hvordan du starter opprettelsen av en faktura, avhenger av om du fakturerer ett prosjekt eller flere samtidig. For å kunne opprette fakturaer må du ha rettigheter til å opprette fakturaer. Hvis du ikke ser knappene Fakturerbar eller Opprett faktura, be systemadministratoren om flere rettigheter.
Hvordan og hvor oppretter jeg en faktura?
Visningen opprett fakturaer
Fra venstre sidemeny under Fakturering > Opprett fakturaer kan du enkelt opprette flere fakturaer samtidig. I denne visningen ser du alle fakturerbare prosjekter med arbeidstimer, reiseutgifter og produkter. Slik oppretter du en faktura:
- Velg de prosjektene som skal faktureres ved å aktivere avmerkingsboksen.
- Bruk menyen som vises øverst til å opprette fakturaer for de valgte prosjektene i ønsket status ved å klikke Opprett i status [statusnavn].
Ved behov kan du filtrere visningen Opprett fakturaer, for eksempel etter faktureringstidspunkt, prosjektleder eller enhet.
Kombiner flere prosjekter på én faktura
Fakturering > Opprett fakturaer-visningen viser alle organisasjonens fakturerbare prosjekter. Du kan kombinere prosjekter for samme kunde med samme valuta på én faktura. Slik oppretter du en samlefaktura:
- Velg alle kundens prosjekter som du vil kombinere på samme faktura.
- Velg handlingen Kombiner prosjekter på faktura i toppmenyen før du oppretter fakturaen.
- Velg hvilken status fakturaen skal opprettes i.
- Når fakturaen er opprettet, kan du se og redigere de fakturerbare prosjektene i delen Detaljert informasjon. Hvis du fjerner et prosjekt fra fakturaen, blir det tilgjengelig for fakturering igjen. Hvis du legger til nye prosjekter på fakturaen, vises de fakturerbare linjene i delen Ikke-fakturerbare elementer, hvorfra de kan flyttes til fakturaen.
Opprette faktura fra prosjekt
Når et prosjekt har fakturerbare elementer, viser knappen Fakturerbar øverst på prosjektsiden den fakturerbare summen. Når du klikker på knappen, åpnes en faktura som er forhåndsutfylt med prosjektets fakturerbare linjer. Se nærmere på de fakturerbare linjene via pilikonet ved siden av knappen Fakturerbar.
Opprette faktura fra fase
I prosjektets fasestruktur på fanen Prosjektplan finner du også valget Opprett faktura i handlingsmenyen (tre prikker) ved siden av fasen. Dette begrenser fakturaen til kun å gjelde den aktuelle fasen og dens underfaser.
Opprette faktura når prosjektet lukkes
Når du lukker et prosjekt, kan du velge Lukk og opprett faktura, slik at gjenværende fakturerbare linjer automatisk flyttes til en ny faktura når prosjektet lukkes.
Opprette faktura fra tom mal
Knappen Opprett tom faktura øverst til høyre i visningen Opprett fakturaer åpner en faktura uten forhåndsutfylte linjer – bruk dette når du vil legge til alle fakturalinjer selv. For å kunne opprette en faktura må du ha både kundekort og prosjektkort opprettet i Severa.
Opprette en tidsplanlagt faktureringsregel
I delen Fakturering > Tidsplanlagt fakturering kan du definere en regel som automatisk oppretter fakturaer for en valgt kunde eller et valgt prosjekt etter en gjentakende tidsplan – dette passer for eksempel til fastpris månedlig fakturering.
Nøkkelord: opprette faktura, ny faktura, fakturering, tidsplanlagt fakturering, opprett fakturaer, faktureringsvisning
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback