Severan brukeropplevelse er sentrert rundt arbeidsbord. Med de forhåndsinnstilte innstillingene vi har definert, kan du komme i gang, men vi anbefaler å tilpasse arbeidsbordene etter dine egne behov.
Når du registrerer deg for Severa, får du tilgang til ferdige arbeidsbord som som standard er delt mellom forskjellige rettighetsprofiler, og som hovedbruker i selskapet kan du se alle arbeidsbordene.
Det finnes to forskjellige typer arbeidsbord: Egne og Delte. Egne arbeidsbord er personlige og ment for brukerens personlige bruk, og det er mulig å legge til både egne og delte rapporter. Hvis du ønsker å dele den samme arbeidsbordvisningen med andre brukere i selskapet, opprett arbeidsbordet som delt. Når du har delt arbeidsbordet, kan du velge hvilke rettighetsprofiler som har tilgang til arbeidsbordet. Du kan bruke enten standardrapporter eller delte rapporter til å opprette arbeidsbordet.
Hvis du ikke har Delings-rettigheter for arbeidsbord, kan du ikke opprette delte rapporter.
Når du vil opprette et nytt arbeidsbord, klikker du på glidebryteren Redigere arbeidsbord øverst til høyre i arbeidsbordvisningen. I det åpne vinduet kan du legge til nye arbeidsbord og fjerne/redigere eksisterende.
- Du kommer til arbeidsbordvisningen ved å klikke på Severa-knappen øverst til venstre.
- Klikk på glidebryteren Redigere arbeidsbord.
- Klikk på knappen Legg til arbeidsbord.
- Gi arbeidsbordet et beskrivende navn og velg om det er et Eget eller Delt arbeidsbord.
- Når du oppretter et delt arbeidsbord, må du også velge hvilke rettighetsnivåer det skal deles med.
- Klikk på knappen Opprett.
Det nye arbeidsbordet er nå opprettet, og du kan begynne å legge til innhold i det.
Vår anbefaling er at de fleste brukere bare har én Arbeidsbord aktivert. På denne måten kan du raskt og enkelt se ting du må reagere på. Hvis du følger flere ting i Severa daglig, kan det være mer fornuftig å dele rapporter på flere arbeidsbord.
Rapporter du trenger daglig, bør settes på arbeidsbordet. Rapporter du trenger hver uke på, bør defineres som favoritt-rapporter.
Ulike arbeidsbord gjør det lettere for deg å se nødvendig informasjon når du trenger det. Hvis du for eksempel vil se på ting relatert til salg eller kundeadministrasjon, er det fornuftig å designe et arbeidsbord som inneholder informasjon om kunder, kundekontaktpersoner og salgsprosjekter.
I tillegg kan du ha behov for et arbeidsbord som viser arbeidstimer, utvidet ressursallokering og rapporter relatert til arbeidstimer, for å holde deg oppdatert på registreringer. Du kan også registrere timer direkte via arbeidsbordet gjennom timeregistreringswidgeten.
Arbeidsbordene vises som egne faner øverst på siden. Når flere arbeidsbord er aktivert, vises det aktive og valgte arbeidsbordet i blått. Du kan åpne arbeidsbordet ved å klikke på navnet i arbeidsbord toppmenyen.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback