Beskrivelse
Grensesnittet gjør det mulig å overføre Severas salgsreskontro til Sonet. Kunde-, produkt- og salgsreskontroregisteret overføres med fakturaen fra Severa til Sonet.
Dataoverføringen fungerer slik at fakturastatusen i Severa bestemmes, hvor fakturaene overføres til Sonets salgsreskontro. I Severa klikker man på knappen Laste opp fakturaer, hvor salgsfakturaene som er i den Status for fakturaer som skal lastes opp? fakturastatusen som er definert i innstillingene, danner en overføringsfil.
Når dataene er lastet opp til Sonet, endres fakturastatusen i Severa til den Status for fakturaer i Severa etter opplasting? fakturastatusen som er definert i innstillingene ved å klikke Endre status.
Fare før du begynner
- Aktivering av Sonet-grensesnittet i Severa med administratorrettigheter: Tannhjulikon > Abonnement > Integrasjoner > Sonet.
- Før implementering må kunden ha en avtale med Sonet.
- Integrasjonen støttes kun i Finland.
Implementering
- Rediger salgsregnskapene som brukes i Sonet i Severa
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > Kontooversikt
- Angi navn og nummer på salgskontoen. Salgskontonummeret må samsvare med salgskontonummeret som er definert i Sonet
- Definer alle salgskontoer som brukes i Sonet
- Du kan velge standard salgskonto for arbeidstimer, reiseutgifter og produkter ved å velge Bruk som standard
- Du kan administrere salgskontoer sentralt via Tilordning av salgskontoer
- Rediger kostnadssentre som brukes i Sonet i Severa
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > Kostnadssentre
- Angi navn og nummer på kostnadssenteret. Kostnadssenternummeret må samsvare med kostnadssenternummeret som er definert i Sonet
- Definer alle kostnadssentre som brukes i Sonet
- Definer standard kostnadssenter ved å velge Bruk som standard
- Rediger/Legg til produkter som brukes i Sonet i Severa, og legg til produkter som er i Severa til Sonet. Hvis ønskelig, kan du bruke samme kode for alle produkter. I så fall, la produktene være udefinerte og gå til neste punkt. Slik overføres produktene til Sonet med standardkoden.
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Generelle produkter
- Angi produktnavn og velg Legge til flere, eller rediger eksisterende produkt
- Angi kode for produktet og velg salgskonto som skal brukes (du kan også definere andre opplysninger for produktet hvis ønskelig). Koden må samsvare med produktkoden i Sonet.
- Definer alle produkter som brukes i Sonet
- Rediger/Legg til jobbtyper og jobbtypekoder som brukes i Severa for å samsvare med produktene i Sonet. Med jobbtyper blir timene på fakturaen tilordnet Sonets produktregister.
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Jobbtyper
- Legg til koder for alle jobbtyper som brukes i Severa, og tilordne dem som produkter i Sonet
- Rediger/Legg til reiseutgifter som brukes i Severa for å samsvare med Sonets register for reiseutgifter. Kodene for reiseutgifter må være de samme i Severa som i Sonet.
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Reiseutgiftstyper
- Legg til koder for alle reiseutgifter som brukes i Severa, og tilordne dem til Sonets register for reiseutgifter
- Endre bankkontonummeret til IBAN-format. Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > Bankkonto. Sjekk bankkontoen/-kontoene som brukes av firmaet og rediger bankkontonummeret til IBAN-format om nødvendig.
- Legg til/Rediger MVA-koder for å samsvare med Sonets merverdiavgiftskoder
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > SkattesatserSjekk og rediger skatte-koder om nødvendig for å samsvare med Sonets merverdiavgiftskoderFor eksempel 0 = skattefritt salg og 1 = salg 24%
- Opprett fakturastatuser i Severa, hvor salgsfakturadataene lastes opp til Sonet.
- Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser
- Legg til nye eller rediger eksisterende fakturastatuser
- Definer fakturastatuser i integrasjonsinnstillingene ved å gå til dataoverføringssiden.
- Gå til Tannhjul ikon > Verktøy > Dataoverføring > Sonet > Innstillinger-fanen
- Fakturastatus i Sonet: Definer statusen som fakturaene får i Sonet. Valg: Ikke godkjent ennå/Godkjent/Godkjent og delvis betalt/Godkjent og betalt.
- Standardkode for produkt: Definer standardkoden som brukes for produkter, reiseutgifter og jobbtyper som av en eller annen grunn ikke får koden som er definert i innstillingene.
- Standardkode for avdeling: Angi firmaets legitimasjon som du får fra Sonet
- Fakturastatuskode: Fakturatype som er definert i Sonet, maks 3 tegn.
- Velg Status for fakturaer som skal lastes opp -nedtrekksmenyen På vent for sending til Sonet fakturastatus.
- Velg Status som fakturaer overføres til -nedtrekksmenyen Overført til Sonet fakturastatus
- Til slutt Lagre innstillinger.
Opprett fakturadata
- Opprett faktura i Severa
- Endre fakturastatusen til På vent for sending til Sonet fakturastatus
- Gå til Tannhjul ikon > Verktøy > Dataoverføring > Sonet og klikk Laste opp fakturaer
- Lagre .dat-fakturadataene på datamaskinen din
- Last opp fakturadataene til Sonet
- Til slutt, ved å klikke Endre status, endres fakturastatusen til Overført til Sonet fakturastatus
Fakturadata
Fakturaoverskrift nivå | ||
Felt/informasjon i Severa | Felt i Sonet | Antall tegn/Mer informasjon |
Fakturanummer | Fakturanummer | 6 |
Fakturatype | Faktura kvalitet | 0 = faktura 1=kreditnota |
Faktura registreringsdato (fakturainnstillinger-fanen) | Fakturadato Dato for registrering | 6 |
Fakturadato | Verdi dato | 6 |
Kundenummer | Bestillingskunde Kunde for fakturering Leveringskunde Kunde legitimasjon | 10 |
Referansenr | Faktura referanse | 40 |
Vår referanse | Referanse | 40 |
Notater | Faktura info | 40 |
Faktura total med mva | Faktura total | 10 |
Faktura valuta | Valuta kode | 3 / f.eks. USD=US dollar |
Vekslingskurs (fra innstillinger) | Vekslingskurs | 12 |
Mva-nummer | Firma legitimasjon | 11 |
Kundenavn | Alfabetisk ord Kundenavn 1 | 30 |
Faktura adresse | Adresse 1 | 30 |
Postnummer | Postnummer | 10 |
Poststed | Poststed | 30 |
Land | Land navn | 30 |
Fakturaspråk | Språk | Faktura språk kode: 1=finsk, 2=svensk, 3=engelsk, 4=tysk, 5=fransk, 6=estisk (definer koder i sonet) |
Direkte debet/Internt/eFaktura | Hvis kunden har eFaktura informasjon i Severa, sendes fakturaen som eFaktura. Ellers sendes fakturaen som direkte debet. | |
Efaktura adresse | Efaktura adresse | 20 |
Efaktura operatør kode | Operatør | 20 |
Fakturarader | ||
Felt/informasjon i Severa | Felt i Sonet | Antall tegn/Mer informasjon |
Fakturanummer | Fakturanummer | 8 |
Fakturarad netto beløp | Rad netto beløp | 13 |
Fakturarad mva beløp | Rad mva beløp | 13 |
Salgskonto nummer | Salgskonto | 10 |
Mva-konto nummer | Mva-konto | 10 |
Fakturarad beskrivelse | Mislykket | 40 |
Kostnadssenter nummer | Kostnadssenter | 15 |
Prosjektnummer | Prosjektnummer | 8 |
Produkt kode | Produktnavn | 25 |
Antall | Antall | 10 |
Avdeling | Avdeling | 3 |
Mva-kode | Skattesats kode | 1 f.eks. 0=skattefritt salg og 1=salg 24% |
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback