Etter at du har konfigurert de grunnleggende innstillingene, kan du fortsette med å koble til integrasjonen. Det er to alternativer for å koble til integrasjonen, avhengig av om du allerede har registrert en Maventa-konto for selskapet eller ikke.
Selskaper som bruker Avdelinghierarki-tillegget: Hvis noen av avdelingene fungerer som egne selskaper, må hver avdeling som fungerer som fakturaavsender konfigurere innstillingene på samme måte som tidligere, men for hvert selskap separat. Vær oppmerksom på at bruker api-nøkkel og firma uuid må kopieres fra hver enkelt avdelings egen Maventa-konto. Innstillingene kan kun konfigureres for de avdelingene som fungerer som egne organisasjoner (avdelingen må ha Mva-nummer definert).
For å starte konfigurasjonen, velg Innstillinger > Integrasjoner > Maventa og klikk Registrer.
Velg ditt selskap og personen som skal opprette brukerkontoen i Maventa
Klikk Registrer for å fortsette
Etter vellykket registrering vises en melding, og innstillingsvinduet åpnes
I vinduet fylles Bruker api-nøkkel og Firma uuid automatisk
- Hvis Bruker api-nøkkel forblir tom, har personen som er valgt som registrant allerede en konto i Maventa. I dette tilfellet må brukeren logge inn på Maventa med eksisterende legitimasjon og fortsette med å konfigurere den nye organisasjonen derfra. Etter vellykket dokument signering kan Bruker api-nøkkel og Firma uuid kopieres fra Maventa til Severa.
Klikk Send autentikasjon forespørsel for å sende en godkjenningsinvitasjon til signering til en person i ditt selskap
- Autentifikasjon av godkjenner: Velg personen som har rett til å signere avtalen
- E-postadresse for autentisering: Fylles automatisk, men du kan legge til en annen adresse hvis ønskelig.
- E-postens språk
Klikk Send epost til for å sende autentiserings e-posten
Personen som er valgt som godkjenner mottar en e-postinvitasjon til å signere dokumentet elektronisk med sterk autentisering. Du kan lukke integrasjonsinnstillingsvinduet og fortsette med innstillingene etter at dokumentet er signert, eller vente til dokumentet er signert og oppdatere statusen manuelt ved å klikke Oppdater.
Etter vellykket autentisering kan du begynne å konfigurere andre innstillinger.
For å starte konfigurasjonen, velg Innstillinger > integrasjoner > Maventa og klikk på navnet til ditt selskap under Selskaper som er allerede registrert.
Først må du autentisere ved å gi Bruker api-nøkkel og Firma uuid fra ditt selskaps Maventa-innstillinger. Etter å ha angitt riktig informasjon, sendes autentiseringsforespørselen automatisk til Maventa. Hvis integrasjonen har vært tidligere aktivert i Severa, fylles Bruker api-nøkkel og Firma uuid feltene automatisk i de tilhørende feltene.
- Velg denne innstillingen hvis du vil sende Severas faktura PDF til Maventa sammen med annen fakturadata. Da vil kunden motta hele fakturaen med alle vedlegg og se fakturaen på samme måte som du ser den i Severa.
- Fjern innstillingen hvis du vil sende kun fakturadataen uten PDF-fakturaen. Da vil kunden se fakturadetaljene uten vedlegg basert på Maventas fakturamaler.
Hvis fakturaen sendes via utskriftstjenesten, må du konfigurere en separat innstilling i Maventa for at utskriftstjenesten skal skrive ut fakturaen som Severas faktura. Velg i Maventa Innstillinger > Faktura sending > utskriftstjeneste og velg innstillingen Bruk egne PDF-er i utskriftstjenesten.
Da vil Maventa skrive ut et forsideark med kundens adresse. Fakturaen vil alltid inneholde minst to sider, og det vil bli belastet for hver side. Fakturaen vil alltid inneholde minst to sider, og det vil bli belastet for hver side.
- Aktiver hvis kundens e-postadresse (Kundekort > Kontakter & adresser > E-post som er i Kundeopplysninger-seksjonen) sendes med fakturaen, og kunder som ikke har efaktura adresse, mottar fakturaen til denne e-postadressen.
- Fjern innstillingen hvis kunden ikke kan motta fakturaer elektronisk og du vil sende fakturaen til utskriftstjenesten.
- Legg til e-postadresse her hvis du vil motta faktura sending feil fra Severa.
- Velg statusen du opprettet tidligere. Alle fakturaer i denne statusen sendes automatisk til Maventa.
- Velg statusen du opprettet tidligere. Fakturaer settes til denne statusen etter at de er vellykket overført til Maventa.
- Velg statusen du opprettet tidligere. Fakturaer settes til denne statusen hvis faktura sendingen resulterer i en feil.
Etter lagring er integrasjonen tilgjengelig. Aktiver synkronisering med glidebryteren øverst til høyre.
```Hvis du får en feil når du aktiverer integrasjonen etter å ha klikket på glidebryteren Status of invoices to be transferred can not be sent, sjekk innstillingene for fakturastatusene i ditt selskap under Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser. Hvis valget Sendt er aktivert i innstillingene for fakturastatusen som er definert som overføringsstatus (i integrasjonsinnstillingene Status for fakturaer som skal overføres), fjern det og lagre innstillingene. Etter denne korrigeringen kan du aktivere integrasjonen.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback