16-06-2020 1:12 pm posted by Anonymous (Updated 17-06-2020 by Anonymous)
Epäloogista on myös, että Asiakkaan eri projekteille liitetyt Projektitehtävät näkyvät kaikille, joilla on oikeus nähdä asiakastiedot. Kyseinen henkilö ei ole mukana näissä projekteissa.
Toinen kuva on Pääkäyttäjän näkymä: asiakkaalla on kaikkiaan 26 projektia, joissa on auki 54 projektitehtävää.
Ensimmäisessä kuvassa on näkymä sellaisen henkilön Severasta, joka on mukana vain yhdellä asiakkaan projektilla. Silti hän näkee kaikki projektitehtävät.
Anonymous
12-11-2021 7:05 pm posted by Anonymous
Severan käyttö CRM työkaluna globaalissa keskisuuressa yrityksessä
Joonas Luukkasen esitys Severan CRM työkalun käytöstä on hyvä, mutta muutama perusasia estää Severan käytön todellisena CRM/Myynnin työkaluna globaalissa keskisuuressa yrityksessä.
https://community.visma.com/t5/Severa-kayttovinkit/CRM-ja-myynti-uudessa-Severassa/ta-p/169198
Severassa ei ole riittävästi rajoituksia, jossa Kalenterinäkymässä, Tehtävälistoissa ja asiakkaan Yhteystiedoissa voi rajata aktiviteettien tai muistiinpanojen näkymistä vain projektitiimille tai tietyille käyttäjäoikeusryhmille. Esimerkiksi myynnin toimintaan olennaisena osana kuuluvia uuden asiakkuuden hankintaan liittyviä yhteydenottosuunnitelmia, nykyisten asiakkaiden uusia julkaisemattomia projekteja, palaverimuistioita ym. ei aina voida jakaa globaalisti kaikille henkilöille, joilla on oikeudet nähdä muuten asiakkaan yhteystietoja.
Aktiviteetti Projektille:
Muistiinpanot:
Dokumenttien liittäminen Projektille
Dokumenttien liittäminen Asiakkaalle
Eli muutamia tärkeitä muutoksia tarvitaan, jotta myös CRM/Myyntityö onnistuisi Severassa ilman, että kaikki kriittiset tiedot näkyvät globaalisti kaikille Severa yrityksille/yksiköille ja niihin liitetyille ihmisille.