Denna snabbguide ger dig instruktioner för hantering av kundinformation. Du lär dig att lägga till nya kunder, uppdatera kontaktuppgifter och adresser samt följa kundspecifika nyckeltal.
Master för kunder-sektionen är en central plats för att hantera ditt företags kundrelationer. Håll ditt kundregister uppdaterat för att få en tydlig översikt över ditt företags ekonomiska data.
Bläddra och filtrera kundlistan
I master för kunder-vyn kan du se en lista över alla konto och använda filter för att hitta det du söker. Du kan navigera till vyn genom att välja Master för kunder i huvudmenyn.
Bläddra igenom kundlista för att få en översikt över alla konto.
Använd sökfältet för att hitta ett konto baserat på kundnamn eller annan kod.
Begränsa lista med hjälp av filterfältet, till exempel baserat på kundstatus eller ägare.
Aktivera eller dölj KPI (NYCKELTAL) med växlingsknappen i det övre högra hörnet.
Lägga till en ny kund
Du kan lägga till ett nytt konto i systemet och dess grundläggande information. Du kan utföra åtgärden genom att gå till Master för kunder > Lägg till ny kund.
Ange kundnamn och välj kundtyp.
Lägg till konto FI nummer.
Konfigurera konto språk och basvaluta.
Välj ägare från ditt företag för kontot.
Spara informationen genom att trycka på Lägg till.
Redigera kunduppgifter och adresser
Du kan uppdatera informationen för ett befintligt konto eller lägga till nya faktureringsadress- och kontorets adress. Du kan redigera informationen genom att gå till Master för kunder > välj konto > öppna fliken Översikt:
Ändra konto grundläggande information i Kunduppgifter-sektionen genom att klicka på pennikonen.
Lägg till ny adress från Adresser och kundkontakt-sektionen genom att välja Lägg till adress.
Ange adresstyp (t.ex. faktureringsadress eller kontorets adress).
Du kan ställa in en av adresserna som huvudkontor med Aseta päätoimipaikaksi-funktionen.
Spara ändringarna.
Radera eller inaktivera kund
Om kundrelationen slutar kan du inaktivera kund eller radera den helt om inga transaktioner har loggad. Gör så här: Master för kunder > välj kund > trepunktsmenyn > Radera eller Inaktivera kund.
Välj Inaktivera kund om du vill behålla kund historik men dölja den från aktiva lista.
Välj Radera om du vill radera kund helt.
Bekräfta åtgärden i det öppnade fönstret.
Nyckelord: beta, master för kunder, kunduppgifter, adresser, kundkontakt, kundlista, KPI (NYCKELTAL), redigera, radera
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.