Denna kortfattade snabbguide ger dig råd om projektledning. Du lär dig att skapa nya projekt, spåra deras framsteg, redigera inställningar samt avsluta projektet på ett kontrollerat sätt.
Bläddra och filtrera projektlistan
I projektens översiktsvy kan du se alla företagets projekt, spåra deras aktiv status och använda filter för att hitta den specifika helhet du söker. Du kan gå till vyn genom att välja Master för projekt från huvudmenyn.
Bläddra i listan för att få en översikt över pågående projekt.
Använd sökfältet och filter för att begränsa vyn, till exempel efter projektledare eller aktiv status.
Aktivera eller dölj ekonomiska nyckeltal från växeln i det övre högra hörnet för att se sammanfattande information om projektens situation.
Klicka på projektnamnet för att gå till den specifika projektarbetsytan.
Skapa ett nytt projekt
Du kan skapa antingen kundprojekt eller företagets interna projekt i systemet. Du kan bekräfta körningen genom att gå till Master för projekt > Skapa projekt.
Välj typ av projekt du vill skapa: Kundprojekt eller Internt projekt.
Ange projektnamn och välj kund samt eventuell kontakt.
Konfigurera projektets värde per enhet och annan grundläggande information.
Lägg till medlemmar i projektet och tilldela dem nödvändiga roller.
Lägg till faser av ett projekt redan i skapandefasen om du vill.
Spara informationen genom att trycka på Lägg till.
Hantera projektinställningar
I projektinställningarna kan du noggrant definiera hur projektet faktureras och vilka master för produkter eller projektets arbetstyper som används. Du kan redigera inställningarna genom att gå till Master för projekt > välj önskat projekt > Översikt > Projektinställningar.
Redigera projektets allmänna information, organisationsstruktur eller nyckelord.
Hantera faktureringsinformation, såsom kund för fakturering och fakturaadress i sektionen Faktureringsinformation.
Ange projekt-specifika projektets arbetstyper, master för produkter och eventuella kostnadsavvikelser för medlemmarna.
Justera fakturans utseende, såsom fakturamall, kolumner och gruppering i sektionen Inställningar.
Lägg till projekt-specifika bilagor som du vill inkludera på fakturorna.
Avsluta projektet
När projektet är klart är det viktigt att avsluta projektet för att hålla projektledningen uppdaterad. Vid stängning kan du välja vad som ska göras med inte klart händelser och framtida händelser. Bekräfta körningen genom att gå till önskat projekt och klicka på menyn med tre punkter i det övre högra hörnet Stäng projekt.
Granska listan över oaccepterade tim och resekostnader. Du kan frisläpp dem alla på en gång vid stängning.
Välj vad som ska göras med ofakturerad försäljning: du kan fakturera den omgående, markera den som nej-fakturerbar eller lämna den för senare hantering.
Välj om framtida aktiviteter och resurser för projektet ska tas bort.
Bekräfta stängningen genom att trycka på Stäng.
Nyckelord: beta, master för projekt, projektledning, skapande, inställningar, stängning, nyckeltal, faktureringsinformation, projektets arbetstyper
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.