Du hittar dina projekt i sidnavigeringen under Master för projekt. I vyn ser du en lista över aktiva projekt. I projektvyn kan du:
Söka efter ett projekt i sökfältet högst upp i listan
Navigera till ett projekt genom att klicka på projektets namn
Gå direkt till kontokortet genom att klicka på kontots namn i Konto-kolumnen
Sortera listan genom att klicka på kolumnens pilordning
Ladda ner projektlistan som en CSV- eller Excel-fil genom att klicka på nedladdningsknapparna till höger om listan
Skapa enkelt nya projekt genom att klicka på Skapa projekt-knappen eller den allmänna Lägg till ny-knappen i det övre högra hörnet:
Ange Projektnamn (krävs för)
Välj Konto som projektet tillhör (krävs för)
Fyll i övrig grundläggande information om projektet
Definiera projektgruppens Medlemmar, projektets Nuvarande faser samt Finansiell information
Granska uppgifterna och skapa projektet genom att klicka på Lägg till
KPI-nyckeltal
I vyns övre del kan du göra datagranskning av insikter relaterade till projekt. Visa insikter genom att klicka på reglaget Visa KPI:er. Se nedan vad mätvärdena berättar:
KPI-nyckeltal | Nyckel |
Återstående fakturering | Formel: Förväntat värde - Fakturerad. Beräkningen ignorerar fakturering som är större än det förväntade värdet. Mätvärdet jämför dina försäljningsuppskattningar med den faktiska faktureringen och visar hur mycket mer fakturering som fortfarande kan förväntas. Värdet beräknas endast med öppna arbeten vars försäljningsstatus är Vunnet och för vilka Förväntat värde har angetts. |
WIP eller work in progress | Formel: Värde av timmar - Fakturering. Beräkningen ignorerar master för produkter och leverantörskostnader. |
Timmar den här månaden | Antalet timmar som har loggats på projekt. Både öppna och stängda projekt beaktas. |
Projekt som behöver följas upp | Antal projekt och styrning till master för projekt som behöver följas upp. Projekt som behöver följas upp är projekt vars slutdatum har passerat eller den estimerade timmängden har överskridits. |
Vanliga frågor
F: Varför ser jag inte Skapa projekt-knappen i Master för projekt-vyn?
S: Du har inte tillräckliga behörigheter för att skapa master för projekt. Kontakta vid behov din arbetsledare eller företagets administratör för att uppdatera dina behörigheter.
F: Varför kan jag inte ta bort ett projekt? Ta bort projekt-funktionen saknas.
S: Ett projekt kan inte tas bort om timmar, utlägg, aktiviteter har loggats för det, eller om fakturor redan har skapats för det. I dessa fall rekommenderar vi att stänga projektet.
F: Varför ser jag inte flikarna Finansiell information eller Fakturering på projektet?
S: Detta kan bero på olika orsaker. Antingen är det ett internt projekt som inte har alla samma flikar som kundprojekt har. En annan anledning kan vara att du inte har tillräckliga rättigheter för datagranskning av projektets finansiella information.
Nyckelord: beta, master för projekt, projektvy, skapa projekt, kundprojekt, internt projekt, projektinställningar, översikt, aktiv status, stängning, borttagning, faktureringsinformation, projektets arbetstyper, master för produkter, nyckelord, team, projekttidslinje
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.