Du kan skapa projekt från Severas övre högra hörn via knappen Lägg till ny eller från sidnavigeringen i Master för projekt-översiktsvyn via knappen Skapa projekt. Du kan välja mellan två projekttyper: Kundprojekt eller Internt projekt.
Skapa kundprojekt
Ett kundprojekt är ett projekt som innehåller sådant som är relaterat till kunden och dess finansiell information, såsom timmar bokförda på projektet och faktureringsinformation. Ett kundprojekt ska skapas om du vill skicka fakturor till kunden. Skapa ett kundprojekt genom att klicka på Skapa projekt > Kundprojekt:
Lägg till Projektnamn och Konto (obligatorisk information)
Fyll i annan information, såsom Kontakt, Enhet, Kostnadsställe och projektets Slutdatum
Definiera projektets arbetsgrupp i avsnittet Medlemmar
Lägg till nya medlemmar genom att söka efter medlem under Välj nya medlemmar
Granska redan lagt till medlemmar antingen i rutnäts- eller listformat
Lägg till Nuvarande faser till projektet
Klicka på knappen Lägg till fas
Ange fasnamn och lägg vid behov till nya faser
Ta bort fas vid behov genom att klicka på den röda papperskorgsikonen vid fasen
Definiera projektets Finansiell information
Ange projektets Fakturans valuta om tillägget Multivaluta är aktiverad.
Välj arbetets Beställningsstatus. Fälten Förväntat värde och Förväntat orderdatum kan fyllas i när beställningsstatusen är definierad.
Om företaget har tillägget Anpassade fält aktiverat och obligatoriska anpassade fält har definierats för projekt, fyll i informationen
Spara och skapa projekt genom att klicka på Lägg till
Om tillägget Multivaluta är aktiverad kan projektets värde per enhet inte ändras efter att projektet har skapats. Välj därför rätt värde per enhet vid skapandet.
Skapa internt projekt
Ett internt projekt är företagets egna projekt, där till exempel interna tidsregistreringar kan bokföras. Ett internt projekt kan inte faktureras och innehåller inte finansiell information på samma sätt som kundprojekt. Fältet Konto fylls automatiskt med din organisations interna kundinformation och kan inte ändras. Skapa ett internt projekt genom att klicka på Skapa projekt > Internt projekt:
Lägg till Projektnamn
Fyll i annan information såsom Kontakt, Enhet, Kostnadsställe och projektets Slutdatum
Definiera projektets arbetsgrupp i avsnittet Medlemmar
Lägg till nya medlemmar genom att söka efter medlem under Välj nya medlemmar
Granska redan lagt till medlemmar antingen i rutnäts- eller listformat
Lägg till Nuvarande faser till projektet
Klicka på knappen Lägg till fas
Ange fasnamn och lägg vid behov till nya faser
Ta bort fas vid behov genom att klicka på den röda papperskorgsikonen vid fasen
Spara och skapa internt projekt genom att klicka på Lägg till
Internt projekt kan inte senare ändras till kundprojekt, och kundprojekt kan inte ändras till internt projekt.
Nyckelord: beta, master för projekt, projektvy, skapa projekt, kundprojekt, internt projekt, projektinställningar, översikt, aktiv status, avslutning, borttagning, faktureringsinformation, projektteam, projektarbetsgrupp, projekttidslinje
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.