Redigera projektets grundläggande information och inställningar genom att klicka på menyknappen med tre punkter i det övre högra hörnet av projektkortet > Projektinställningar.
Allmänna
Redigera projektets grundläggande information:
Projektnamn och smeknamn: Redigera projektets namn och det visade korta namnet
Anslutning tillåten: Du kan tillåta användare att ansluta till projektet självständigt, om deras behörigheter tillåter anslutning till projekt
Organisation: Ange projektets Enhet och Kostnadsställe (om tillgängligt för företaget)
Nyckelord: Lägg till eller ta bort nyckelord. Klicka på Lägg till nyckelord och skriv nyckelorden separerade med kommatecken. Ta bort ett nyckelord genom att klicka på krysset vid nyckelordet.
Faktureringsinformation
Redigera projektets faktureringsinformation:
Fakturainformation: Ange Vår referens, Er referens, Beställningsnummer, Fakturamottagare, Betalningsvillkor i dagar samt Fakturaanteckningar.
Kund för fakturering: Hantera projektets faktureringskunder.
En kund är alltid markerad som standardkund. Du kan byta standardkund genom att lägga till ny kund för fakturering, eller öppna en befintlig kund för fakturering, och klicka på Ange som standardkund för fakturering.
Lägg till ny kund för fakturering genom att klicka på lägg till ny kund för fakturering.
Ta bort faktureringskunder genom att klicka på papperskorgsikonen.
Anpassade fält
Om ditt företag har funktionen anpassade fält aktiverad, fyll i projektets information i de anpassade fälten. Skapa nya anpassade fält i företagets inställningar. Se detaljerade instruktioner om anpassade fält:
Projektets anpassade fält
Anpassade fält är tillgängliga i Platinum- och Enterprise-versionen.
Projektets arbetstyper, master för produkter och kostnadsundantag timkostnader
Konfigurera projektspecifika tillgängliga projektets arbetstyper eller master för produkter, och ställ in eventuella kostnadsundantag timkostnader för projektmedlemmar:
Projektets arbetstyper: Välj Använd projektspecifika arbetstyper, om du vill bestämma vilka projektets arbetstyper som kan användas för att registrera timmar i projektet. Som standard är alla arbetstyper tillgängligt.
Om inställningen är aktiverad, definiera Standardarbetstyp för projekt
Sök arbetstyper och välj tillåtna arbetstyper i kryssrutan
Master för produkter: Välj Använd projektspecifika produktval, om du vill bestämma vilka master för produkter som kan användas i projektet när du lägger till produkter. Som standard är alla master för produkter tillgängligt.
Sök produkter och välj tillåtna arbetstyper i kryssrutan
Kostnadsundantag för projektmedlem: Du kan ställa in projektspecifik kostnad för vissa medlemmar.
Klicka på Lägg till kostnadsundantag
Välj Projektmedlemmar
Du ser medlemmens Intern arbetskostnad per timme-pris till höger
Ange en ny Kostnad per timme och klicka på Lägg till
Fakturainställningar
Redigera projektspecifika fakturainställningar:
Med knappen Ladda ner förhandsgranskning av faktura kan du ladda ner en PDF-förhandsgranskning med aktuella inställningar
Fakturamall: Ange fakturamallen som ska användas för projektets fakturor genom att klicka på välj fakturamall eller återställ alla projektspecifika faktureringsinställningar och återgå till standardinställningarna för den valda mallen genom att klicka på Återställ till standardinställningar
Fakturaformat: Ange fakturans visuella format
Visa företagets logotyp i fakturatitel och Visa sidfoten på fakturan -alternativen kan redigeras i fakturamallens inställningar
Kolumner: Välj vilka kolumner (som Belopp, Enhet, Enhetspris, MOMS) som visas på fakturaraderna och eventuella bilagor
Fritext: Lägg till valfri fritext före eller efter fakturaraderna i fältet Fritext före rader eller Fritext efter rader
Gruppering fakturarad: Ange hur arbetstimmar, kostnader och produkter grupperas på fakturan (t.ex. Gruppera arbetstider efter arbetstyper och personer)
Beskrivning fakturarad: Ange vilken information som visas i beskrivningarna av arbetstimmar, resekostnader och betalningsposter
Bilagor: Visar en lista över filer som är bifogade till den valda fakturamallen. Lägg till bilagor i fakturamallens inställningar
Redigerade inställningar används som standardinställningar för projektets framtida fakturor.
Vanliga frågor
F: Projektets fakturor ska skickas till en annan kund i framtiden, är det möjligt?
S: Ja, det är möjligt! Om det inte går att byta projektets kund, t.ex. på grund av att projektet redan har fakturerats, kan projektets kund för fakturering bytas. Öppna projektkortets meny med tre punkter i det övre högra hörnet projektinställningar och lägg till ny kund för fakturering i sektionen faktureringsinformation.
F: Var kan jag byta fakturamallen som används i projektet?
S: Det går att byta projektets fakturamall i projektinställningar i sektionen fakturainställningar.
F: Ett referensnummer ska läggas till på projektets framtida fakturor, kan jag lägga till det någonstans i projektets information eller måste det anges för varje faktura separat?
S: Du kan lägga till en projektspecifik referens i projektinställningar i sektionen faktureringsinformation > Er referens. Då visas referensen automatiskt på projektets framtida fakturor.
Nyckelord: beta, projekt, projektinställningar, information från projektet, grundläggande information, projektnamn, projektnummer, faktureringsinformation, projektets arbetstyper, master för produkter, kostnadsundantag timkostnader, faktureringsinformation, fakturor, fakturering, fakturainställningar, fakturamall, fakturamall
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.