Gå till kundkortet från sidnavigeringen Master för kunder genom att klicka på namnet på den kund du vill ha. Du kan också öppna kundkortet genom att klicka på kundens namn var som helst i systemet. På kundkortet hittar du all relevant information om kunden:
Översikt (såsom kundens grundläggande information och faktureringsinformation)
Försäljning & projekt
Uppgifter
Finansiell information
Kundinställningar
Översikt
Kunduppgifter
I avsnittet Kunduppgifter hittar du kundens grundläggande information. Lägg till eller redigera information genom att klicka på pennikonen till höger i avsnittet. Kom ihåg att Sparaändringar till slut. Längst ner i avsnittet kan du också se de senaste ändringarna som gjorts på kunden.
Tips! Du kan uppdatera kunduppgifter direkt från det offentliga registret (t.ex. YTJ) via kundkortets övre högra hörn från trepunktsmenyn genom att klicka på Uppgraderingkunduppgifter.
KPI (NYCKELTAL)-insikter
I övre delen av vyn kan du granska insikter relaterade till kunden. Se nedan vad mätvärdena berättar:
KPI (NYCKELTAL) | Nyckel |
Till nästa aktivitet | Visar hur många dagar det är till nästa öppna aktivitet. |
Pågående projekt | Kundens öppna försäljningsarbeten och master för projekt. |
Pågående projektuppgifter | Öppna försäljningsprojektens och projektens pågående projektuppgifter. |
Fakturerat per timme | Beräkningsformel: Projektets fakturering / Timmar registrerade på projektet. |
Timpris | Beräkningsformel: Fakturerbara timmar / alla timmar * 100. Fakturerbara timmar är timmar som har registrerats på kundprojekt och som får ett pris från prislistan. |
Adresser & kundkontakt
I avsnittet Adresser & kundkontakt hanteras kundens adresser och relaterade kundkontakt. Lägg till nya adresser genom att klicka på lägg tilladress -knappen:
Fyll i adressinformationen i de avsedda fälten
Konfigurera adresstyp
Spara och lägg till adressen genom att klicka på Lägg till
Redigera befintliga adresser genom att klicka på trepunktsmenyn vid adressen:
Angehuvudkontor adress: Markera adressen som huvudkontor
Redigera adress: Redigera adressinformationen
Ta bort adress: Ta bort adressen från kunduppgifter
Under varje adresskort ser du kundkontakt kopplade till adressen i avsnittet Kundkontakt. Lägg till nya kundkontakt genom att klicka på lägg tillkontakt -knappen:
Fyll i kontaktens information, förnamn och efternamn är obligatoriska fält
Spara och lägg till kontakt genom att klicka på Lägg till
Redigera befintliga kontakt genom att klicka på trepunktsmenyn vid kontakt:
Inaktivera kontakt: Dölj kontakt från kundkortet. Kontakts information tas inte bort från systemet.
Redigera kontakt: Redigera kontakts information
Radera kontakt: Ta bort kontakt från kunduppgifter
Nyckelord: beta, master för kunder, kundhantering, ta bort kund, inaktivera kund, adresser, kundkontakt, FI nummer, uppdatering av information, YTJ
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.