Du hittar din kundlista i sidnavigeringen under Master för kunder. Kundlistan är en lista över dina aktiva kunder. I kundlistan kan du:
Söka efter ett konto i sökfältet högst upp i listan
Gå till kundkortet genom att klicka på kundnamnet
Gå direkt till projektet genom att klicka på projektets namn som visas i kolumnen Öppna projekt
Sortera listan genom att klicka på kolumnpilarna
Ladda ner kundlistan som en CSV- eller Excel-fil genom att klicka på nedladdningsknapparna till höger om listan
Lägg till nya konton genom att klicka på knappen Lägg till ny kund eller den allmänna knappen Lägg till ny i det övre högra hörnet:
Ange Kundnamn (krävs för) och FI nummer
Öppna avsnittet Adress och fyll i kundens adressuppgifter
Kontrollera kunduppgifter och spara kundkortet genom att klicka på Lägg till
Du kan också lägga till och importera kunduppgifter direkt från ett offentligt register (t.ex. YTJ)
Se detaljerade instruktioner för kundhantering:
Lägga till en kund
Kundkort
KPI (NYCKELTAL)-insikter
I toppen av vyn kan du se insikter relaterade till master för kunder. Visa KPI:er genom att klicka på reglaget Visa KPI:er. Se nedan vad siffrorna berättar:
KPI (NYCKELTAL)-insikt | Nyckel |
Marginal i år | Formel: Fakturering - Alla kostnader (inkluderar arbetskostnader, produktkostnader och resekostnader). Endast aktiva kunder beaktas. |
Fakturering denna månad | Fakturering räknas som beloppet av arbetstimmar, resekostnader och produkter som fakturerats på kundens projekt. |
Aktiva kunder | Antal master för kunder med minst ett öppet projekt. Interna kundrelationer beaktas inte. |
Arbeten i försäljningsfasen | Antal master för kunder med minst ett aktivt försäljningsprojekt, men utan fakturering eller vunna försäljningsprojekt. |
Nyckelord: beta, master för kunder, kundrelationer, kunduppgifter, kundhantering, kundlista, kundlista, crm, insikter, KPI, KPI (NYCKELTAL)-insikter, elektronisk fakturering
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.