Denna snabbguide vägleder dig i användningen av Severas faktureringssektion. Du lär dig att bläddra bland fakturor, hantera ofakturerade händelser, redigera fakturainformation och inställningar samt följa ekonomiska nyckeltal.
Bläddra och hantera fakturavy
I faktureringsvyn kan du granska befintliga fakturor och hantera ofakturerade arbetstimmar, resekostnader och avgifter. Du kan navigera till vyn genom att välja Fakturering i huvudmenyn.
Växla mellan flikarna Fakturor och Ofakturerad för att se antingen en lista över skapade fakturor eller master för projekt som väntar på fakturering.
Använd sökning och filter för att hitta specifika fakturor eller master för projekt.
Aktivera eller dölj nyckeltal från växelknappen i det övre högra hörnet.
Skapa ny faktura
Du kan skapa nya fakturor för master för projekt med ofakturerad försäljning. Du kan utföra åtgärden genom att gå till Fakturering > Ofakturerad > välj önskade master för projekt från listan > Skapa fakturor.
Välj master för projekt från listan som du vill skapa en faktura för.
Välj fakturastatus (t.ex. utkast) i det öppnade fönstret.
Välj Gruppera master för projekt på faktura om du vill kombinera flera master för projekt på samma faktura.
Bekräfta skapandet genom att trycka på Skapa.
Redigera fakturainformation
På en enskild faktura kan du redigera kontakt, adress och annan grundläggande fakturainformation. Du kan redigera informationen genom att gå till Fakturering > Bläddra > välj önskad faktura > Faktura-fliken.
Kontrollera Kunduppgifter i Kunduppgifter-sektionen.
Välj vid behov ny kund för fakturering, kontakt eller adress från menyerna.
Ange eller korrigera MOMS-nummer i FI nummer-fältet.
Aktivera Visa detaljerad information och fria texter-valet om du vill lägga till meddelanden på fakturan eller se mer detaljerad information.
Hantera fakturarader och lägga till avgifter
Fakturarader hanterar det faktiska fakturerbara innehållet. Du kan också lägga till extra avgifter på fakturan. Du kan hantera rader genom att gå till Fakturering > Bläddra > välj faktura > Faktura-fliken > Fakturarader.
Granska rader som har överförts till fakturan. Om kategorier används, är raderna grupperade enligt dem.
Lägg till avgift genom att trycka på Lägg till en avgift.
Redigera radinformation, såsom belopp eller priser, direkt i tabellen eller från radinställningarna.
Använd Anpassa kolumner-knappen om du vill ändra de datakolumner som visas i tabellen.
Lägga till ofakturerade poster på fakturan
Du kan lägga till arbetstimmar, resekostnader eller avgifter på fakturan som ännu inte har fakturerats. Du kan lägga till händelser genom att gå till Fakturering > Bläddra > välj faktura > Faktura-fliken > Ofakturerade poster.
Bläddra bland flikarna Timmar, Avgifter och Resekostnader för att se händelser som eventuellt hör till fakturan.
Använd Visa ej fakturerbara-valet om du vill se även händelser som inte har markerats som fakturerbara.
Välj önskade rader och bifoga dem till fakturan.
Ändra fakturastatus
Fakturastatus anger vilken fas faktureringsprocessen är (t.ex. utkast, skickad eller betald). Du kan ändra status genom att gå till Fakturering > Bläddra > välj faktura.
Använd den fasta balken längst ner i vyn för att se aktiv status.
Flytta till nästa status genom att trycka på Flytta till nästa status (t.ex. Utkast > Godkänd).
Du kan återgå till föregående status genom att trycka på Flytta till föregående status.
Om du vill välja en specifik status, öppna statusmenyn från trepunktsknappen.
Förhandsgranska och inställningar för fakturan
Innan du skickar fakturan kan du kontrollera hur den slutliga PDF-fakturan ser ut. Du kan kontrollera fakturan genom att gå till Fakturering > Bläddra > välj faktura > Förhandsgranska-fliken.
Vänta tills systemet genererar PDF-filen.
Du kan ändra fakturans språk från inställningar, vilket uppdaterar förhandsgranskningen enligt det valda språket.
Gå till Inställningar-fliken om du vill byta fakturamall eller ändra sättet att göra gruppering av rader.
Nyckelord: beta, fakturering, skapa faktura, fakturavy, ofakturerad, fakturastatus, förhandsgranskning, fakturarader, avgifter, kunduppgifter
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.