I Severa kan du kreditera en faktura i sin helhet med hjälp av krediteringsfunktionen på fakturan, eller skapa en manuell delkreditering. I den här guiden går vi igenom hur krediteringsfunktionen fungerar, hur du skapar en delkreditering och vilka inställningar som krävs för att kunna skapa kreditfakturor.
⚠️ En kreditfaktura kan inte tas bort från Severa efter att den har skapats.
Skapa kreditfaktura
När krediteringsfunktionen är tillgänglig
Kreditera-funktionen visas i menyn Fler åtgärder på fakturan när alla följande villkor är uppfyllda:
Fakturans fakturastatus är Skickad, men fakturan är inte markerad som Betald. Vanligtvis är följande inställningar valda för statusen: Ej redigerbar, Har fakturanummer och Skickad.
Fakturan har inte redan krediterats. Du kan bara kreditera samma faktura en gång.
Fakturan är inte i sig en kreditfaktura. En kreditfaktura kan inte krediteras.
Du har behörighet till en fakturastatus där kreditering är möjlig.
Så krediterar du fakturan
Öppna fakturan som du vill kreditera. Du kan till exempel öppna fakturan via vyn Fakturering > Fakturor eller söka efter fakturan med fakturanumret i sökfältet uppe till höger i Severa.
Välj Fler åtgärder > Kreditera längst ned till vänster. Om alternativet inte visas kontrollerar du att ovan nämnda villkor för att kreditera fakturan är uppfyllda.
Därefter väljer du om du vill skapa enbart en kreditfaktura eller både en kreditfaktura och ett nytt fakturautkast samtidigt:
Skapa endast kredit: Välj detta alternativ när kunden inte ska faktureras igen efter krediteringen. Kunden ska inte faktureras igen efter krediteringen. Severa skapar automatiskt en kreditfaktura. Raderna på den original faktura, till exempel arbetstimmar och kostnader, markeras som ej fakturerbara.
Skapa kredit och nytt fakturautkast: Välj detta alternativ när du vill kreditera fakturan och skicka en korrigerad faktura till kunden. Severa skapar automatiskt två fakturor: en kreditfaktura och en ny faktura. Den nya fakturan får samma rader som den ursprungliga, och de ursprungliga arbetstimmarna och kostnaderna länkas till den. Du kan redigera raderna som du vill innan du skickar fakturan.
Vad som kopieras till kreditfakturan
Kreditfakturan skapas utifrån original faktura. Följande uppgifter kopieras:
konto och kund för fakturering
mottagarens och avsändarinformation
referenser, beställningsnummer och ytterligare information
bankuppgifter, värde per enhet och betalningsvillkor
fakturarader med negativa antal.
Severa lägger automatiskt till en hänvisning till original fakturas nummer i kreditfakturans ytterligare information. På kreditfakturan visas en markering om vilken faktura som krediteras, och på original faktura visas en markering om att en kreditfaktura har skapats.
Skapa delkreditering
I Severa finns ingen separat funktion för delkreditering, men du kan göra en delkreditering manuellt. En manuellt skapad delkreditering är en vanlig faktura med negativa rader. Den länkas inte till original faktura och visas inte som en kreditfaktura i Severa. Så här skapar du en delkreditering:
Öppna en ny eller befintlig faktura.
Lägg till en avgift på fakturan.
Koppla raden till en produkt i produktregister eller lägg till en rad utan koppling till en produkt.
Ange Belopp som ett negativt tal, till exempel -1.
Ange Enhetspris som ett positivt tal, till exempel 250.
Skriv numret på den faktura som ska krediteras i fakturans ytterligare information så att kunden vet vilken faktura krediteringen avser.
Välj Spara.
När integration med ekonomisystem används anger du alltid Belopp som ett negativt tal och Enhetspris som ett positivt tal.
Fakturastatusar för kreditfakturor
En kreditfaktura får automatiskt den fakturastatus som i Severas inställningar för fakturastatusar har definierats som Standardstatus för kreditfaktura. Om ingen standardstatus har definierats får kreditfakturan samma fakturastatus som original faktura. Du kan definiera standardstatusen i Severas inställningar bakom kugghjulsikonen via Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar > Standardstatus för kreditfaktura.
När en standardstatus har definierats kan du vid behov byta till en annan fakturastatus, men du kan inte ta bort inställningen helt. Standardstatusen för kreditfaktura kan varken tas bort eller inaktiveras.
Om företaget använder integration med ekonomisystem rekommenderar vi att du använder den fakturastatus som är definierad som överföringsstatus i integrationen som Standardstatus för kreditfaktura. På så sätt hamnar kreditfakturorna direkt i rätt fakturastatus och överförs korrekt i integrationen.
Återfakturering av krediterade fakturarader
När en faktura har krediterats markeras raderna på original faktura som ej fakturerbara. Om du har skapat en kreditfaktura, avsiktligt eller av misstag, och vill fakturera de krediterade raderna på nytt kan du gå till projektet för att skapa en ny faktura där du kan ta upp fakturaraderna igen:
Öppna projekt
Klicka på knappen Skapa faktura uppe till höger för att skapa en ny faktura
Öppna avsnittet Ofakturerade poster på fakturan
Aktivera skjutreglaget Visa ej fakturerbara
Här ser du de krediterade raderna och kan återfakturera dem genom att markera raderna, och slutligen klicka på knappen Fakturera nu högst upp
Slutför fakturan och skicka den framåt till kunden
Observera att krediterade fakturarader där avgifter har fakturerats visas som poster med priset 0 i Ofakturerade poster. Krediterade arbetstimmar behåller sin timpris enligt den ursprungliga prissättning.
Nyckelord: kredit, kreditfaktura, kreditera faktura, kreditera av misstag, onödig kreditfaktura, makulera faktura, delkreditera faktura, delkreditering, ta bort kreditfaktura
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.