I Severa är det möjligt att skapa en kreditfaktura om fakturan är i ett fakturastatus där inställningarna har definierats med valen: Ej redigerbar, Har fakturanummer, och Skickad. Om fakturan är i ett status vars inställningar inte motsvarar de angivna definitionerna, är kreditfunktionen inte tillgänglig.
Skapa kreditfaktura
För att skapa en kreditfaktura måste användaren ha tillräckliga behörigheter för att hantera projektfakturor. Skapa kredit genom att söka upp original faktura i systemet:
Open faktura
Open fakturans trepunktsmeny i det övre högra hörnet och klicka på Kreditera
Se nedan för mer detaljerade förklaringar av kreditalternativen Skapa kredit och nytt fakturautkast och Endast kredit
Skapa kredit och nytt fakturautkast
Välj Skapa kredit och nytt fakturautkast när du vill kreditera fakturan och skicka en ny korrigerad faktura till kunden. Systemet skapar då automatiskt två fakturor: en kreditfaktura och ett nytt fakturautkast med samma rader som original faktura. Du kan redigera raderna som du önskar och skicka den nya fakturan framåt som vanligt.
Endast kredit
Välj Endast kredit när det inte finns behov av att skicka en ny faktura till kunden. Systemet skapar då endast en kreditfaktura, och fakturaraderna markeras som ej fakturerbara.
Det är inte möjligt att ta bort kreditfakturan
Kreditfakturan kan inte tas bort från systemet, så se till att krediteringen är berättigad.
Tips! Har du av misstag skapat endast en kreditfaktura och nu är du osäker på var de ursprungliga fakturaraderna tog vägen? Du hittar de ej fakturerbara raderna i fakturans Ej fakturerade poster-sektion. När fakturan krediteras markeras dess rader som ej fakturerbara i systemet. Open faktura och gå till Ej fakturerade poster-sektionen och kom ihåg att slå på reglaget Visa ej fakturerbara så att du ser de krediterade raderna. Återställ raderna till fakturan genom att välja dem som aktiva och klicka på Fakturera nu i fakturans övre meny.
Fakturastatus för kreditfakturor
Om ditt företag inte har en ekonomisk integrationer rekommenderar vi att skapa ett eget status för kreditfakturor och definiera detta som Standardstatus för kreditfaktura:
Open Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar
Välj Lägg till status
Ge statusen ett namn, till exempel Kredit
Lägg till följande val för statusen
Ej redigerbar
Har fakturanummer
Skickad
Betald
Klicka på Spara
Om ni har en ekonomisk integration och överför fakturor från Severa till ett annat system, rekommenderas det att använda det fakturastatus som är definierat för integrationens överföringsstatus som Standardstatus för kreditfaktura, så att kreditfakturorna automatiskt hamnar i rätt status och kan överföras till ekonomisystemet.
Delkreditering
Severa har ingen direkt delkrediteringsfunktion, men du kan göra en delkreditering manuellt. Skapa antingen en ny eller Open en befintlig faktura och lägg till en ny avgift rad på faktura:
Open faktura
Gå till Fakturarader-sektionen
Klicka på Lägg till avgift eller utlägg
Välj en färdig produkt från produktregister eller lägg till en rad fritt som en oallokerad produkt genom att skriva en nyckel på raden, till exempel Delkreditering
Ange Belopp (negativ), Enhetspris (positiv) och lägg till raden genom att klicka på Spara
Nyckelord: beta, kreditfaktura, fakturering, kundreskontra, bokföring, fakturakorrigering, kredit, verifikat, reklamation, retur, ekonomihantering
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.