I faktureringsvyn i avsnittet Fakturor kan du enkelt följa och hantera dina kunders fakturor. Lista-vyn visar alla fakturor som uppfyller filterkriterierna, sorterade som standard efter fakturanummer. Vyn visar som standard 20 fakturor, men du kan ändra urvalet genom att använda Per sida-valet bredvid sidvalet.
Du kan göra ändringar i massor på fakturorna genom att välja kryssrutan till vänster för de önskade fakturorna, vilket öppnar ett Välj åtgärd-fönster högst upp. Genom att klicka på kryssrutan på rubriknivå kan du välja alla fakturor som visas på listan/sidan. När du har valt en åtgärd från rullgardinsmenyn kan du göra ändringarna genom att klicka på Uppgradering-knappen. Vissa åtgärder kräver ytterligare information, till exempel fakturastatus för den aktuella ändringen.
Du kan öppna en faktura för granskning genom att klicka på fakturanumret eller statusen, om fakturan ännu inte har ett nummer. Se detaljerade instruktioner för att skapa och hantera fakturor:
Sökfunktion och filter
I den övre delen av vyn kan du söka efter fakturor med hjälp av sökfunktionen. Börja skriva till exempel fakturanumret eller kund för fakturering, och systemet söker automatiskt efter motsvarande resultat.
Filtrera vyn med önskad information genom att välja önskade sökkriterier från Filter. Filter bestämmer vilka fakturor som visas i vyn. Valda filter förblir aktiva tills de ändras igen. Rensa filter om du vill genom att klicka på Rensa alla.
Tips! Kan du inte hitta en viss faktura i vyn? Kontrollera alltid först faktureringsvyns filter. Om ett specifikt datum eller månad används som filter, och fakturadatum är på en annan tidsperiod än det definierade filtret, kommer fakturan inte att visas på listan. Kontrollera alltså alltid först filter, och sök sedan efter fakturan via projektet om den fortfarande saknas.
KPI-insikter
I den övre delen av vyn kan du granska insikter relaterade till fakturor. Visa insikter genom att klicka på reglaget Visa KPI:er. Se nedan vad mätvärdena berättar:
KPI (NYCKELTAL) | Nyckel |
Månatlig fakturering | Fakturering för den granskade period. |
Månadens faktureringsprognos | Faktureringsprognos för månaden. |
Värde av timmar / månad | Värde av månadens timmar. |
Klart för fakturering | Klart för fakturering värde för den granskade period. |
Vanliga frågor
F: Varför kan jag inte redigera fakturarader eller inställningar?
S: Om fakturastatus är betald, skickad eller krediterad, eller om du inte har tillräckliga behörigheter för att redigera fakturastatus, är fälten låsta. Du måste återställa fakturan till en status som tillåter redigering (t.ex. utkast).
F: Hur tar jag bort en faktura?
S: Om fakturan inte har skickats eller betalats, och inställningar tillåter borttagning, hittar du Ta bort faktura-funktionen i fakturans redigeringvy under trepunktsmenyn. Observera att borttagningen inte kan ångras och kreditfakturor kan inte tas bort från systemet under några omständigheter.
F: Kan jag lägga till fri text på fakturan?
S: Ja. I fakturavy finns textfält Fritext före rader och Fritext efter rader. Du kan skriva ytterligare information i dessa och använda önskad formatera.
Möjliga fel
Felmeddelande | Lösning |
Adressuppgifter saknas (t.ex. gatuadress eller postnummer) | Fyll i kunds faktureringsadressuppgifter på fakturan. Faktura kan inte skickas utan en komplett adress. |
FI nummer saknas | Lägg till FI nummer för konto. Detta krävs för särskilt e-faktura. |
Kund för fakturering skiljer sig från projektets konto | Detta är en anmärkning. Kontrollera att faktura är på väg till rätt mottagare. Om konto är felaktig, ändra kund för fakturering till rätt i fakturas information. |
Nyckelord: beta, fakturering, faktura, fakturarader, kreditfaktura, fakturamall, PDF, e-post, bilagor, inställningar, KPI (NYCKELTAL), projektledning
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.