Beskrivning
Med hjälp av gränssnittet kan Severas försäljningsreskontra överföras till Sonet. Kund-, produkt- och försäljningsreskontraregister överförs med fakturan från Severa till Sonet.
Överföringen av material fungerar så att en fakturastatus definieras i Severa, från vilken fakturorna överförs till Sonets försäljningsreskontra. I Severa klickar man på knappen Ladda fakturor, varvid en överföringsfil skapas från försäljningsfakturorna som är i den fakturastatus som definierats i inställningarna Status för fakturor att ladda?.
När materialet har laddats framgångsrikt till Sonet, ändras fakturastatusen i Severa till den fakturastatus som definierats i inställningarna Status för fakturor i Severa efter laddning? genom att klicka på Ändra status.
Observera innan du börjar
Aktivering av Sonet-gränssnittet i Severa med administratörsrättigheter: Ikon med kugghjul > Beställning > Integrationer > Sonet.
Innan användning måste kunden ha ett avtal med Sonet.
Integrationen stöds endast i Finland.
Implementering
Redigera försäljningskonton som används i Sonet i Severa
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Kontoplan
Ange försäljningskontots namn och nummer. Försäljningskontonumret måste motsvara det försäljningskontonummer som definierats i Sonet
Definiera alla försäljningskonton som används i Sonet
Du kan välja standardförsäljningskonto för arbetstimmar, resekostnader och produkter genom att välja Använd som standard
Du kan hantera försäljningskonton centralt via Försäljningskonton koppling
Redigera kostnadsställen som du använder i Sonet i Severa
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Kostnadsställen
Ange kostnadsställets namn och nummer. Kostnadsställets nummer måste motsvara det kostnadsställenummer som definierats i Sonet
Definiera alla kostnadsställen som används i Sonet
Ange standardkostnadsställe genom att välja Använd som standard
Redigera/Lägg till produkter som används i Sonet i Severa, samt lägg till produkter som finns i Severa till Sonet. Om du vill kan du använda samma kod för alla produkter. I så fall lämnar du produkterna odefinierade och går vidare till nästa punkt. På så sätt överförs produkterna till Sonet med standardkoden.
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Produkter
Ange produktens namn och välj Lägg till, eller redigera en befintlig produkt
Ange en kod för produkten och välj försäljningskonto som ska användas (du kan också definiera andra uppgifter för produkten om du vill). Koden måste motsvara produktens kod i Sonet.
Definiera alla produkter som används i Sonet
Redigera/Lägg till arbetstyper och arbetstypkoder som du använder i Severa för att motsvara produkter i Sonet. Med hjälp av arbetstyperna riktas timmarna på fakturan till Sonets produktregister.
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Arbetstyper
Lägg till koder för alla arbetstyper som används i Severa och rikta dem som produkter i Sonet
Redigera/Lägg till resekostnader som du använder i Severa för att motsvara Sonets resekostnadsregister. Koderna för resekostnader måste vara samma i Severa som i Sonet.
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Resekostnadstyper
Lägg till koder för alla resekostnader som används i Severa och rikta dem till Sonets resekostnadsregister
Ändra bankkontonumret till IBAN-format. Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Bankkonton. Kontrollera företagets bankkonto/-konton och redigera vid behov bankkontonumret till IBAN-format.
Lägg till/Redigera moms-koder för att motsvara Sonets momssatskoder
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > SkatteprocentKontrollera och redigera vid behov skatte-koder för att motsvara Sonets momssatskoderTill exempel 0 = momsfri försäljning och 1 = försäljning 24%
Skapa fakturastatus i Severa, från vilken försäljningsfakturamaterialet laddas till Sonet.
Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus
Lägg till nya eller redigera befintliga fakturastatusar
Definiera fakturastatus i integrationsinställningarna genom att gå till dataöverföringssidan.
Gå till Ikon med kugghjul > Verktyg > Dataöverföring > Sonet > Inställningar-fliken
Fakturastatus i Sonet: Definiera status som fakturorna får i Sonet. Valbara: Inte ännu godkänd/Godkänd/Godkänd och delvis betald/Godkänd och betald.
Standardkod för produkt: Definiera standardkod som används för produkter, resekostnader och arbetstyper som av någon anledning inte får den kod som definierats i inställningarna.
Standardkod för enhet: Ange företagets ID som du får från Sonet
Fakturastatuskod: Faktureringstyp som definierats i Sonet, max 3 tecken.
Välj fakturastatus Väntar på att skickas till Sonet i rullgardinsmenyn Status för fakturor att ladda.
Välj fakturastatus Överförd till Sonet i rullgardinsmenyn Status till vilken fakturor överförs
Slutligen Spara inställningarna.
Skapa fakturamaterial
Skapa faktura i Severa
Ändra fakturastatus till Väntar på att skickas till Sonet
Gå till Ikon med kugghjul > Verktyg > Dataöverföring > Sonet och klicka på Ladda fakturor
Spara .dat-fakturamaterialet på din dator
Ladda fakturamaterialet till Sonet
Slutligen, genom att klicka på Ändra status, ändras fakturastatusen till Överförd till Sonet
Fakturamaterialets information
| Faktura rubriknivå | | |
| --- | --- | --- |
| Fält/information i Severa | Fält i Sonet | Antal tecken/Extra information |
| Fakturanummer | Fakturanummer | 6 |
| Fakturans typ | Fakturans kvalitet | 0 = debiteringsfaktura
1=kreditfaktura |
| Fakturans bokföringsdatum
(fakturans inställningar-fliken) | Fakturadag
Bokföringsdag | 6 |
| Fakturans datum | Värdedag | 6 |
| Kundnummer | Beställande kund
Fakturerande kund
Levererande kund
Kund-ID | 10 |
| Referensnummer | Fakturans referens | 40 |
| Vår referens | Referens | 40 |
| Anteckningar | Fakturans info | 40 |
| Fakturans summa inklusive moms | Fakturans summa | 10 |
| Fakturans valuta | Valutakod | 3 / t.ex. USD=USA:s dollar |
| Valutakurs (från inställningar) | Valutakurs | 12 |
| Organisationsnummer | Företags-ID | 11 |
| Kundens namn | Alfabetiskt ord
Kundnamn 1 | 30 |
| Fakturans adress | Adress 1 | 30 |
| Postnummer | Postnummer | 10 |
| Postort | Postort | 30 |
| Land | Landets namn | 30 |
| Fakturans språk | Språk | Fakturans språkkod: 1=finska, 2=svenska, 3=engelska,
4=tyska, 5=franska, 6=estniska (definiera koder i Sonet) |
| | Direktdebitering/Intern/eFaktura | Om kunden har e-faktura information i Severa, skickas fakturan som e-faktura.
Annars skickas fakturan som direktdebitering. |
| E-faktura adress | E-faktura adress | 20 |
| Förmedlarens ID | Operatör | 20 |
Fakturarader | ||
Fält/information i Severa | Fält i Sonet | Antal tecken/Extra information |
Fakturanummer | Fakturanummer | 8 |
Fakturaradens summa exklusive moms | Radens nettosumma | 13 |
Fakturaradens momsandel | Radens momssumma | 13 |
Försäljningskontonummer | Försäljningskonto | 10 |
Moms-kontonummer | Moms-konto | 10 |
Fakturaradens beskrivning | Beskrivning | 40 |
Kostnadsställets nummer | Kostnadsställe | 15 |
Arbetsnummer | Arbetsnummer | 8 |
Produktens kod | Artikel-ID | 25 |
Kvantitet | Kvantitet | 10 |
Enhet | Enhet | 3 |
Moms-kod | Momssats-ID | 1 t.ex. 0=momsfri försäljning och 1=försäljning 24% |