Beskrivning
Med hjälp av integrationen kan Severas försäljningsfakturor och kundreskontra överföras från Severa till Visma Nova. Fakturöverföringen fungerar så att en fakturastatus definieras i Severa, från vilken fakturorna överförs till Visma Nova. I Severa klickar man på knappen Ladda fakturor, vilket gör att försäljningsfakturor som är i den status som definierats i inställningarna Status för fakturor att ladda? överförs direkt till Visma Nova. Efter att fakturorna har överförts ändras fakturastatusen i Severa till den status som definierats i inställningarna Status för fakturor i Severa efter nedladdning? genom att klicka på Ändra status. Kund- och produktregister samt kundreskontra överförs med fakturan från Severa till Visma Nova.
Att tänka på innan du börjar
Visma Nova kräver licenserna WLA och WSR
Kunden måste ha Visma Nova version 8.0
Aktivering av Visma Nova-integrationen i Severa kan göras av huvudadministratören via kugghjulsikonen: Order > Integrationer > Visma Nova
Om du öppnar en .CSV-fil med Excel, se till att innehållet i filen inte ändras. I vissa situationer ändrar Excel till exempel värdet 11,5 på en fakturarad till ett datum (5 november).
Implementering
Redigera/lägg till de försäljningskonton du använder i Visma Nova till Severa
Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Organisation > Kontoplan
Ange försäljningskontots namn och nummer. Försäljningskontonumret måste motsvara det försäljningskontonummer som definierats i Visma Nova.
Definiera alla försäljningskonton som används i Visma Nova
Du kan välja standardförsäljningskonto för arbetstimmar, resekostnader och produkter genom att välja Använd som standard
Redigera/Lägg till de kostnadsställen du använder i Visma Nova till Severa
Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Kostnadsställen
Ange kostnadsställets namn och nummer. Kostnadsställets nummer måste motsvara det kostnadsställenummer som definierats i Visma Nova.
Definiera alla kostnadsställen som används i Visma Nova
Definiera standardkostnadsställe genom att välja Använd som standard
Redigera/Lägg till de produkter du använder i Visma Nova till Severa. Om du vill använda standardkoden för alla produkter, lämna produkterna odefinierade och gå vidare till nästa punkt. Då överförs produkterna till Visma Nova med standardkoden
Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Produkter
Ange produktens namn, kod, samt definiera övriga uppgifter och välj försäljningskonto som ska användas (du kan också definiera övriga uppgifter för produkten om du vill). Koden måste motsvara produktens kod i Visma Nova.
Definiera alla produkter som används i Visma Nova
Redigera/Lägg till de arbetstyper och arbetstypkoder du använder i Severa som produkt i Visma Nova
Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Arbetstyper
Lägg till alla arbetstyper och koder som används i Severa som produkt i Visma Nova
Redigera/Lägg till de resekostnader och resekostnadskoder du använder i Severa som produkt i Visma Nova
Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Resekostnadstyper
Lägg till alla resekostnader och koder som används i Severa som produkt i Visma Nova
Definiera standardförsäljningskonton för produkter, arbetstyper och resekostnader. Som standard används standardförsäljningskonto.
Ändra bankkontonumret till IBAN-format. Klicka på kugghjulsikonen > Inställningar > Organisation > Bankkonton. Redigera vid behov bankkontonumret till IBAN-format.
Skapa fakturastatus i Severa från vilken fakturainformationen laddas.
Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus
Lägg till fakturastatus från vilken fakturorna skickas till Visma Nova samt fakturastatusen till vilken fakturorna ändras efter överföringen
Slutför integrationsinställningarna på Severas Dataöverföringssida. Klicka på kugghjulsikonen > Verktyg > Dataöverföring > Visma Nova och välj Inställningar fliken
Definiera fakturastatuskod som bestämmer hur fakturorna klassificeras i Nova (1 = normal, 2 = Kontant, 3 = Inkasso, 4 = Räntefaktura)
Definiera standardkod för produkten. Standardkoden måste också läggas till i Visma Novas produktregister.
Välj Status för fakturor att ladda? i rullgardinsmenyn statusen från vilken fakturorna överförs till Visma Nova
Välj Status för fakturor i Severa efter nedladdning? i rullgardinsmenyn statusen som fakturorna får efter överföringen
Slutligen Spara inställningarna
Skapa fakturainformation
1. Skapa faktura i Severa
2. Ändra fakturastatus till Väntar på att skickas till Visma Nova
3. Gå till Kugghjulsikonen > Verktyg > Dataöverföring > Visma Nova och välj Ladda fakturor
4. Spara CSV-filen på datorn
5. Ladda fakturainformationen till Visma Nova
6. Ändra statusen för de fakturor du har laddat genom att klicka på Ändra status
Vilka uppgifter överförs från Severas faktura till fakturainformationen?
Uppgifter som överförs från fakturan:
Severa | Visma Nova | Antal tecken |
Fakturanummer | nummer | |
Fakturadatum | Datum | 8 |
Kundnummer | kundnummer | |
Kundens namn | namn1 | 50 |
Kundens kontaktperson | namn2 | 50 |
Adress | adress | 40 |
Er referens | er referens | 40 |
Vår referens | vår referens | 40 |
Ordernummer | ordernummer | 20 |
Betalningsvillkor | betalningsvillkor | |
Faktureringskontakt | ÖVERFÖRS INTE | |
Anteckningar | ÖVERFÖRS INTE | |
Fri textfält ovanför fakturaraderna | märke | 40 |
Fri textfält under fakturaraderna | meddelande | 2000 |
Förfallodatum | nettodatum |
Uppgifter som överförs från fakturaraderna:
Severa | Visma Nova | Antal tecken |
Fakturanummer | nummer | |
Produktkod | kod | 30 |
Benämning | benämning | 50 |
Antal | Antal | |
Enhet | enhet | 5 |
Summa för fakturaraderna | summa | |
Försäljningskontokod | konto | 8 |
Kostnadsställekod | kostnadsställe | 20 |
Nettopris i valuta | nettopris | |
Fakturans valuta | valuta | 5 |
Moms % | Moms |
Vanliga fel
Informationen hittas inte: Kontrollera att fakturan är i statusen Väntar på att överföras till Visma Nova. Om fakturan har överförts direkt till Skickad status efter skapandet, kan integrationen inte hitta fakturan för överföring.