Genom att öppna en faktura i vilket system som helst kan du redigera fakturans information och inställningar. Öppna fakturan genom att klicka på fakturanumret, till exempel i fakturalistan i Fakturor-vyn. Fakturaredigeringsvyn är uppdelad i tre flikar: Faktura, Förhandsgranskning och Inställningar.
Faktura
På fliken Faktura hanterar du fakturans innehåll och grundläggande information, samt kan vid behov skicka en påminnelsefaktura om fakturans förfallodatum har passerat.
Uppdatera fakturans status
Du kan ändra fakturans status (t.ex. Utkast, Skickad, Betald) beroende på fakturans behandlingsstadium. Ändra fakturans status från rullgardinsmenyn Aktiv status högst upp i vyn.
Klicka på statusmenyn och välj vilken status du vill flytta fakturan till
Systemet sparar ändringen automatiskt
Faktureringsinformation
I denna sektion definieras kund för fakturering samt fakturans detaljerad information. Ange faktureringsinformation i de avsedda fälten:
Konto: Välj kund för fakturering från listan
Kundkontakt: Välj kundkontaktpersoner som ska visas på fakturan
Kundens adress: Välj och kontrollera adressen. I de flesta integrationer är adressinformationen obligatorisk, så se till att adresserna är valda och korrekt loggad.
FI nummer: Kontrollera kundens fi nummer
Elektronisk fakturering: Kontrollera e-fakturaadress och operatör. Faktureringsinformation för elektronisk fakturering hämtas automatiskt från kundkortet.
Projekt på fakturan: Välj vilka master för projekt du vill ha på fakturan
Fakturadatum: Välj datum från kalendervyn
Förfallodatum: Välj förfallodatum eller ange Betalningsvillkor (i dagar), då förfallodatumet beräknas från fakturadatumet med betalningsvillkoret framåt
Har fakturanummer och referensnummer
Registreringsdatum: Ange bokföringsdatumet vid behov. Registreringsdatum bestäms som standard till datum skapad.
Dröjsmålsränta
Detaljerad information
I denna sektion kan du granska och redigera kunduppgifter om adress och inställningar för elektronisk fakturering. Ange fakturans detaljerad information:
Referensinformation: Fyll vid behov i mer detaljerad referensinformation i de avsedda fälten Vår referens, Er referens eller Beställningsnummer
Omvänd skattskyldighet: Om det handlar om omvänd skattskyldighet för moms, välj Omvändskattskyldighet och ange vid behov en mer detaljerad nyckel.
Fakturamottagare: Ange ditt företags fakturamottagare
Formatera och språk: Ange fakturans språkinställningar
Uppdatera information från master för projekt/konto: Om du vill återställa den ursprungliga faktureringsinformationen, klicka på Uppdaterafaktureringsinformation, så hämtar systemet aktuell information från kund- eller masterkort för projekt
Fritext
Du kan lägga till fritext på fakturan som visas antingen före eller efter fakturaraderna. Ange ytterligare information på fakturan antingen i Fritext före fakturaraderna eller Fritext efter fakturaraderna-fältet:
Skriv önskad text i textfältet
Du kan använda formatera-verktyg för att redigera texten
Du kan lägga till variabler i texten i form av taggar (t.ex. projektnamn, kundnamn) via Kod-knappen. Dessa ersätts automatiskt med rätt information på fakturan.
Fakturarader
Detta är den centrala delen av fakturan där du definierar de master för produkter, projekt och kostnader som ska faktureras. Granska och redigera fakturarader i Fakturarader-sektionen:
Redigera rader: Du kan redigera radens beskrivning, belopp, enhet och enhetspris direkt genom att klicka på fältet
Ordna rader: Dra och släpp rader i önskad ordning från radens vänstra kant
Lägg till en avgift eller kostnad: Klicka på Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till en ny rad på fakturan som inte baseras på timmar eller kostnader som redan loggats i systemet
Ta bort rader från fakturan: Du kan ta bort rader från fakturan genom att markera dem antingen för senare fakturering eller helt som ej fakturerbar
Fakturerasenare: Välj raderna och klicka på Fakturerasenare för att ta bort dem från denna faktura. Raderna återgår till att vara Ofakturerade poster
Markera som ej fakturerbar: Välj raderna och klicka på Markera som ej fakturerbar om de inte behöver faktureras alls
Ofakturerade poster
I denna sektion ser du timmar, kostnader och avgifter relaterade till projektet som ännu inte har lagts till på denna faktura och som är klart för fakturering. Granska och lyft vid behov ofakturerade rader till fakturan från sektionen Ofaktureradeposter:
Öppna önskad kategori (t.ex. Projekt, Resekostnader)
Välj från listan de poster du vill lägga till på fakturan
Klicka på Faktureranu för att lyfta de valda raderna till fakturan. Raderna visas nu i Fakturarader-sektionen
Alternativt kan du välja funktionen Markera som ej fakturerbar för raderna, vilket tar bort posterna från listan och de faktureras inte
Du kan granska poster som markerats som ej fakturerbar genom att klicka på reglaget Visa ej fakturerbar
Tips! Skapade du av misstag bara en kreditfaktura och nu är du osäker på var de ursprungliga fakturaraderna tog vägen? Ofakturerade poster-sektionen är precis den plats där du hittar krediterade fakturarader. När en faktura krediteras markeras dess rader i systemet som ej fakturerbar. Kom ihåg att slå på reglaget Visa ej fakturerbar så att du ser de krediterade raderna. Lyft tillbaka raderna till fakturan enligt stegen ovan.
Bilagor
Du kan lägga till bilagor till fakturan eller bifoga filer som sparats på projektet. Hantera fakturans bilagor i Bilagor-sektionen:
Ladda upp fil: Dra PDF-filer till uppladdningsområdet eller klicka på knappen för att välja filer från din dator.
Bifoga från projektet: Om projektet har filer kan du välja dem från listan och klicka på Bifogatill fakturan
Ta bort bifogad fil: Välj bilagan från listan och klicka på Ta bortfrån fakturan
Skicka påminnelse via e-post
Om fakturans förfallodatum har passerat föreslår systemet att skicka en påminnelse via e-post med texten förfallodatum har passerat. Om du vill skicka en påminnelse om fakturan till kunden, klicka på Skicka påminnelse och fyll i nödvändig information. Klicka slutligen på Skicka.
Förhandsgranska
På fliken Förhandsgranska ser du hur den färdiga fakturan ser ut i PDF-format. Granska fakturan i förhandsgranskningsläge genom att gå till fliken Förhandsgranska:
Vyn öppnar fakturan i PDF-version
Du kan bläddra mellan sidorna om fakturan är flersidig
Hämta förhandsgranskning till din dator vid behov genom att klicka på nedladdningsknappen
Inställningar
På fliken Inställningar kan du granska och justera fakturans inställningar. Läs mer detaljerade instruktioner om fakturans inställningar:
Nyckelord: beta, fakturering, fakturagenerering, faktureringsinformation, fakturarader, elektronisk fakturering, master för projekt, konto, fakturastatus, betalningsvillkor, Ofakturerade poster, fritext, bilagor, omvänd skattskyldighet, förhandsgranska, PDF
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.