I fakturainställningarna kan du ändra utseendet, kolumnerna och grupbering av rader för en enskild faktura. Ändringarna påverkar endast den aktuella fakturan, om de inte sparas som en fakturamall. Du kommer åt vyn genom att öppna fakturan och välja fliken Inställningar.
Fakturamall
Hantera fakturainställningar med hjälp av färdiga mallar:
Använd fakturamall: Klicka på knappen för att välja en tidigare sparad fakturamall som automatiskt ställer in inställningarna. Observera att valet av mall skriver över alla nuvarande inställningar.
Återställ till standardinställningar: Återställ inställningarna enligt projektets standardinställningar
Spara som ny fakturamall: Om du har gjort ändringar som du vill spara för framtida användning kan du spara inställningarna som en ny mall för hela organisationen
Visa kolumner
Välj vilka kolumner som visas på själva fakturan och vilka på fakturans uppdelningssida:
Kolumner: Välj i kryssrutorna om Belopp, Enhet, Enhetspris eller Moms ska visas på fakturaraderna
Kolumner för uppdelning: Om fakturan använder en bilaga, välj vilka kolumner som visas på uppdelningssidan
Beskrivning fakturarad
Bestäm hur texten på fakturaraderna automatiskt genereras för olika radtyper:
Du kan redigera standardbeskrivningar för arbetstimmar, resekostnader och master för produkter i textfälten genom att klicka på fältet
Klicka på Kod-knappen för att lägga till dynamisk information, såsom Dag(ar), Person, Projekt eller Arbetstyp. Dessa ersätts på fakturan med radens verkliga information.
Gruppering av fakturarader
Bestäm hur fakturaraderna ordnas och grupperas på fakturan:
Visa totalsummor som delsumma: Välj detta om du vill visa summorna för grupperna som separata delsumma
Ordna rader: Dra raderna i listan för att ändra ordningen i vilken arbetstimmar, avgifter och resekostnader presenteras på fakturan
Gruppering (Arbetstimmar / Resekostnader / Master för produkter):
Aktivera gruppering genom att välja kryssrutan, t.ex. Gruppera arbetstider
Välj från rullgardinsmenyn Grupperingsgrund, t.ex. Person och Projekt
Du kan vid behov också välja en sekundär grupperingsgrund
Välj Bifoga uppdelning om du vill flytta detaljerade rader till fakturans bilaga
Format
Ändra fakturans visuella utseende:
Färgschema: Välj den accentfärg som ska användas på fakturan från färgpaletten
Logo & sidfot: Välj om företagslogotyp ska visas i fakturarubriken och om sidfoten ska skrivas ut i slutet av fakturan
Vanliga frågor
F: Varför visas inte uppdelningen av fakturarader på fakturan, trots att jag har valt kolumnerna?
S: Kontrollera i avsnittet Gruppering av fakturarader om Bifoga uppdelning är aktiv. Om det är valt, flyttas de mer detaljerade fakturaraderna med information till en separat bilagesida och endast en översikt visas på fakturan.
F: Kan jag ändra ordningen i vilken timmar och master för produkter visas på fakturan?
S: Ja. I avsnittet Gruppering av fakturarader finns en tabell Ordna rader. Du kan dra rader (t.ex. arbetstimmar, resekostnader) till önskad ordning.
F: Hur kan jag spara de ändringar jag gjort i fakturainställningarna för alla att använda?
S: Klicka på knappen Spara som ny fakturamall för organisationen i avsnittet Fakturamall. Ge mallen ett namn och Spara. Detta kräver tillräckliga behörigheter.
Nyckelord: beta, faktura, fakturainställningar, fakturamall, kolumner, gruppering, fakturaraders beskrivning, uppdelning, format, färgschema, logotyp, sidfot, KPI, insikter
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.