Du finner kundelisten din i side-navigasjonen under Master for kunder. Kundeliste er en liste over dine aktive kunder. I kundelisten kan du:
Søke etter en kunde i søkefeltet øverst i listen
Gå til kundekortet ved å klikke på kundens navn
Gå direkte til kundens prosjekt ved å klikke på prosjektnavnet som vises i kolonnen Open prosjekter
Sortere listen ved å klikke på pilene i kolonneoverskriftene
Laste ned kundelisten som CSV- eller Excel-fil ved å klikke på nedlastingsknappene på høyre side av listen
Legg til nye kunder ved å klikke på Legg til kunde-knappen eller den generelle Legg til ny-knappen øverst til høyre:
Skriv inn Kundenavn (påkrevd for)og FI-nummer
Åpne Adresse-seksjonen og fyll inn kundens kundeadresse
Sjekk kundeopplysninger og lagre kundekortet ved å klikke på Legg til
Du kan også legge til og importer kundeopplysninger direkte fra et offentlig register (f.eks. YTJ)
Se detaljerte instruksjoner for master for kunder:
Legge til en kunde
Kundekort
KPIER-innsikt
Øverst i visningen kan du se innsikt relatert til master for kunder. Vis innsikt ved å klikke på glidebryteren Vis KPI-er. Se nedenfor for hva tallene forteller:
KPIER-innsikt | Mislykket |
Margin i år | Formel: Fakturering - Alle kostnader (inkluderer personalkostnad, produktkostnader og reiseutgifter). Kun aktive kunder tas i betraktning. |
Fakturering denne måneden | Fakturering inkluderer summen av fakturerte arbeidstimer, reiseutgifter og produkter på kundens prosjekter. |
Aktive kunder | Antall kunder med minst ett åpent prosjekt. Intern kundekontakt tas ikke i betraktning. |
Jobber i salgsfasen | Antall kunder med minst ett aktiv salgsprosjekt, men ingen fakturering eller vunnet salgsprosjekt. |
Nøkkelord: beta, master for kunder, kundekontakter, kundeopplysninger, master for kunder, kundeliste, kundeliste, crm, innsikt, KPI, KPIER-innsikt, elektronisk fakturering
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.